En un coup d'œil
- Missions: Accompagner des investisseurs avec des solutions personnalisées et développer un réseau professionnel.
- Entreprise: Valority Gestion de Patrimoine, expert en investissement immobilier depuis plus de 40 ans.
- Avantages: Salaire compétitif, formation continue, et environnement de travail stimulant.
- Autres infos: Opportunités de carrière dans un groupe en forte croissance.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe dynamique et faites la différence pour 25 000 clients.
- Qualifications: Diplôme Bac+3 minimum et expérience en gestion de patrimoine.
Le salaire estimé est compris entre 40000 - 100000 € par an.
Salaire : 40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonné.
Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.
Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.
Vos missions principales :
- Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.
- Préconiser des stratégies d’investissement sur mesure en s’appuyant sur notre offre exclusive en immobilier d’investissement et en architecture 100% ouverte pour notre offre gestion privée.
- Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…).
- Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
Ce que nous offrons :
- Un portefeuille de clients existants qui vous sera progressivement confié à développer et à fidéliser.
- Un management de proximité et des outils performants (back-office dédié, service communication, base de données prospects/clients).
- Un plan de formation complet dès votre intégration, avec plus de 150 heures de formation continue dès la première année.
- Un environnement de travail stimulant, favorisant l'autonomie et l'initiative, au sein d'un groupe en forte croissance.
Profil recherché :
- Nous recherchons des profils engagés, dotés d'une grande capacité d'écoute et d'analyse, avec une réelle passion pour le conseil en gestion de patrimoine.
- Diplôme Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance).
- Expérience confirmée de 5 ans minimum en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine, ou profil plus junior (2/4 ans d'expérience) avec un fort potentiel.
- Vous êtes éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).
Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Lyon employeur : Valority
Valority Investissement est un employeur de choix, offrant à ses conseillers en gestion de patrimoine une culture de travail collaborative et dynamique à Rennes. Avec plus de 40 ans d'expertise, l'entreprise propose des opportunités de développement professionnel continu, tout en favorisant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle grâce à un mode de travail hybride. Les employés bénéficient d'une large gamme de solutions financières et immobilières, leur permettant d'accompagner efficacement une clientèle diversifiée dans la gestion de leur patrimoine.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Lyon
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme Valority.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez Valority!
✨Prends contact directement avec Valority
N'hésite pas à postuler directement sur le site de Valority. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Lyon
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez Valority. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Valority
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
