Valority recherche un Ingénieur Patrimonial H/F pour accompagner nos clients dans l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Vous proposerez des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, droit et stratégie patrimoniale.
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, vous analyerez les besoins, accompagnerez les CGP et présenterez les stratégies lors des rendez-vous clients, tout en rédigeant des contenus pédagogiques et en assurant une veille active sur les évolutions réglementaires.
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Ingénieur Patrimonial - Stratégie & Transmission employeur : Valority
Valority Investissement est un employeur de choix, offrant à ses conseillers en gestion de patrimoine une culture de travail collaborative et dynamique à Rennes. Avec plus de 40 ans d'expertise, l'entreprise propose des opportunités de développement professionnel continu, tout en favorisant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle grâce à un mode de travail hybride. Les employés bénéficient d'une large gamme de solutions financières et immobilières, leur permettant d'accompagner efficacement une clientèle diversifiée dans la gestion de leur patrimoine.
