En un coup d'œil
- Missions: Accompagner les clients dans l'optimisation de leur patrimoine avec des solutions sur-mesure.
- Entreprise: Valority Gestion de Patrimoine, expert en investissement immobilier depuis plus de 40 ans.
- Avantages: Environnement dynamique, opportunités de carrière et travail d'équipe.
- Autres infos: Collaboration étroite avec des équipes commerciales et juridiques pour une approche globale.
- Pourquoi ce job: Faites la différence avec votre expertise en gestion patrimoniale et impactez la vie des clients.
- Qualifications: Bac+3 en gestion de patrimoine, finance ou droit, avec 5 ans d'expérience.
Le salaire estimé est compris entre 47700 - 58300 € par an.
Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un/e Ingénieur Patrimonial H/F. Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre objectif sera d’accompagner nos clients dans l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des solutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie patrimoniale.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Analyser les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation personnelle, fiscale et juridique.
- Accompagner nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l’élaboration et la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure.
- Présenter les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux.
- Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process…), à destination des CGP.
- Assurer une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques, afin de garantir une approche globale et cohérente.
- Assurer une veille active sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.
Profil recherché : De formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire. Vous avez une solide connaissance des outils d’analyse financière et des dispositifs juridiques/fiscaux. De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et une capacité à proposer des solutions adaptées. Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens aigu du service clients.
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ? Rejoignez-nous et faites partie d’une aventure passionnante où votre expertise fait la différence !
Ingénieur patrimonial H/F employeur : Valority
Valority Investissement est un employeur de choix, offrant à ses conseillers en gestion de patrimoine une culture de travail collaborative et dynamique à Rennes. Avec plus de 40 ans d'expertise, l'entreprise propose des opportunités de développement professionnel continu, tout en favorisant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle grâce à un mode de travail hybride. Les employés bénéficient d'une large gamme de solutions financières et immobilières, leur permettant d'accompagner efficacement une clientèle diversifiée dans la gestion de leur patrimoine.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Ingénieur patrimonial H/F
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme Valority. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez Valority. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Ingénieur patrimonial H/F
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par Valority et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche Valority. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Valority
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez Valority s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à Valority que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
