En un coup d'œil
- Missions: Développez un portefeuille clients et proposez des solutions patrimoniales sur mesure.
- Entreprise: CAPFINANCES, leader en gestion de patrimoine avec une culture d'innovation.
- Avantages: Formation gratuite, rémunération attractive et outils digitaux innovants.
- Autres infos: Accompagnement personnalisé pour réussir rapidement dans un environnement dynamique.
- Pourquoi ce job: Construisez votre carrière avec autonomie et un potentiel illimité.
- Qualifications: Aucune expérience requise, formation certifiante fournie.
Le salaire estimé est compris entre 30000 - 50000 € par an.
Rejoignez un leader en gestion de patrimoine et construisez une carrière à votre image !
Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium (leader du courtage en assurance-vie en France), est un acteur reconnu et innovant dans la gestion de patrimoine.
- 1 000+ conseillers patrimoniaux en réseau national.
- Croissance à deux chiffres en 2025 (+22%) : une dynamique solide et ambitieuse.
- Indépendance et flexibilité : un modèle entrepreneurial où votre réussite dépend de vous.
- 108 000+ clients en France
- Votre rôle
Que vous soyez Business Developer, conseiller en Gestion de Patrimoine ou en reconversion, nous vous accompagnons pour :
- Développer et structurer un portefeuille clients (particuliers, entrepreneurs professionnels).
- Analyser les besoins des clients et réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
Proposer des solutions sur mesure autour de
- la préparation de la retraite,
- la transmission du patrimoine et la succession,
- la valorisation du patrimoine,
- l’assurance emprunteur et la prévoyance.
On compte sur vous pour
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place auprès des clients.
- Ce poste est fait pour vous si
Pas de diplôme ou d’expérience exigés – Premium Académie vous forme !
- Formation initiale certifiante et gratuite (ORIAS IAS niveau II) via Premium Académie.
- Formation continue pour monter en compétences à disposition.
- Accompagnement terrain personnalisé pour démarrer rapidement et efficacement à disposition.
Notre envie majeure ? Vous proposer un beau tremplin professionnel afin de mettre en avant votre ambition et votre potentiel !
- Ce que nous offrons
- Solutions patrimoniales haut de gamme : un catalogue complet pour répondre à tous les besoins.
- Réseau national de mandataires indépendants : une marque reconnue et un soutien constant.
- Accompagnement terrain libre : vous n’êtes jamais seul·e.
- Aventure entrepreneuriale : liberté, autonomie et potentiel illimité.
- Outils digitaux innovants : CRM, simulateurs, supports marketing clés en main, application mobile.
Rémunération attractive
- Commissionnement à J+30 (pas d’attente interminable).
- Moyenne de CA = 9 000 €/mois pour un·e conseiller·e présent·e depuis plus de 2 ans.
- Les détails des pourcentages de commissionnement seront présentés en entretien.
Statut indépendant : vous gérez votre activité comme un. e chef. fe d'entreprise.
- Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver le job de vos rêves
- Partager l'offre sur vos réseaux sociaux
- #J-18808-Ljbffr
Conseiller patrimonial H/F CAPFINANCES Rouen 30-50K€ Il y a environ 9 heures employeur : UPTOO
UPTOO est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et hybride au cœur de Paris. En rejoignant notre équipe passionnée, vous bénéficierez d'opportunités de croissance professionnelle tout en ayant la flexibilité du télétravail. Nous valorisons l'innovation et l'impact, vous permettant de piloter votre business et de contribuer activement à l'évolution de nos offres.
