En un coup d'œil
- Missions: Développez un portefeuille clients et proposez des solutions patrimoniales sur mesure.
- Entreprise: CAPFINANCES, leader en gestion de patrimoine avec une culture d'innovation.
- Avantages: Rémunération attractive, formation gratuite et télétravail 3 jours par semaine.
- Autres infos: Accompagnement terrain personnalisé et outils digitaux innovants à disposition.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une aventure entrepreneuriale avec liberté et potentiel illimité.
- Qualifications: Pas de diplôme requis, formation certifiante offerte.
Le salaire estimé est compris entre 30000 - 50000 € par an.
- Offre n°48817
- Il y a 3 jours
- Catégorie: Ventes
- Localisation: Rennes
- Rémunération: 30-50k
- Télétravail: 3 jours / semaine
- Secteur: Assurance / Assurtech
- Fonction: Commercial terrain
- Type de contrat: Freelance
- Effets waouh
- Leader sur son marché
- Formations à volonté
- Variable non plafonné
- Beau challenge de prospection
Êtes‑vous prêt pour un nouveau défi ?
Rejoignez un leader en gestion de patrimoine et construisez une carrière à votre image !
Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium (leader du courtage en assurance‑vie en France), est un acteur reconnu et innovant dans la gestion de patrimoine.
- 1 000+ conseillers patrimoniaux en réseau national.
- Croissance à deux chiffres en 2025 (+22 %): une dynamique solide et ambitieuse.
- Indépendance et flexibilité : un modèle entrepreneurial où votre réussite dépend de vous.
- 108 000+ clients en France
- Ce qu’on vous propose
Que vous soyez Business Developer, conseiller en Gestion de Patrimoine ou en reconversion, nous vous accompagnons pour :
- Développer et structurer un portefeuille clients (particuliers, entrepreneurs professionnels).
- Analyser les besoins des clients et réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
Proposer des solutions sur mesure autour de
- la préparation de la retraite,
- la transmission du patrimoine et la succession,
- la protection familiale,
- l’optimisation fiscale,
- la valorisation du patrimoine,
- l’assurance emprunteur et la prévoyance.
On compte sur vous pour
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place auprès des clients.
- Nous sommes faits pour travailler ensemble si
Pas de diplôme ou d’expérience exigés — Premium Académie vous forme !
- Formation initiale certifiante et gratuite (ORIAS IAS niveau II) via Premium Académie.
- Formation continue pour monter en compétences à disposition.
- Accompagnement terrain personnalisé pour démarrer rapidement et efficacement à disposition.
Notre envie majeure ? Vous proposer un beau tremplin professionnel afin de mettre en avant votre ambition et votre potentiel !
Pourquoi nous rejoindre ?
- Solutions patrimoniales haut de gamme : un catalogue complet pour répondre à tous les besoins.
- Réseau national de mandataires indépendants : une marque reconnue et un soutien constant.
- Accompagnement terrain libre : vous n’êtes jamais seul·e.
- Aventure entrepreneuriale : liberté, autonomie et potentiel illimité.
- Outils digitaux innovants : CRM, simulateurs, supports marketing clés en main, application mobile.
Rémunération attractive
- Commissionnement à J+30 (pas d’attente interminable).
- Moyenne de CA = 9 000 €/mois pour un·e conseiller·e présent·e depuis plus de 2 ans.
- Les détails des pourcentages de commissionnement seront présentés en entretien.
Statut indépendant : vous gérez votre activité comme un. e chef. fe d’entreprise.
Cette offre vous tente ?
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Conseiller patrimonial H/F CAPFINANCES Rennes 30-50K€ Il y a environ 9 heures employeur : UPTOO
UPTOO est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et hybride au cœur de Paris. En rejoignant notre équipe passionnée, vous bénéficierez d'opportunités de croissance professionnelle tout en ayant la flexibilité du télétravail. Nous valorisons l'innovation et l'impact, vous permettant de piloter votre business et de contribuer activement à l'évolution de nos offres.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller patrimonial H/F CAPFINANCES Rennes 30-50K€ Il y a environ 9 heures
✨Construire un portefeuille solide
En tant que freelance dans le domaine de l'assurance, il est crucial de mettre en avant tes projets précédents. Crée un site web ou une page LinkedIn où tu peux présenter tes études de cas, tes témoignages clients et les résultats concrets que tu as obtenus. C'est un excellent moyen de rassurer les potentiels clients sur tes compétences et ton expertise.
✨Participer à des événements d'assurance
Ne sous-estime pas le pouvoir du réseau ! Inscris-toi à des conférences et des salons dédiés à l'assurance. Non seulement tu pourras rencontrer des acteurs clés du secteur, mais tu seras aussi au courant des dernières tendances, ce qui te permettra de briller lors de tes discussions avec les clients potentiels.
✨Rechercher les projets sur des plateformes adaptées
Pour trouver des missions freelance, pense à explorer les plateformes comme Malt ou Upwork qui sont particulièrement utilisées par les professionnels de l'assurance. Sois actif sur ces sites, car les clients cherchent souvent des consultants pour des projets spécifiques et tu pourrais y trouver des opportunités intéressantes.
✨Passer par des réseaux professionnels
Rejoins des groupes Facebook ou LinkedIn dédiés à l’assurance. Ces communautés sont souvent un excellent moyen d’accéder à des offres de missions freelance qui ne sont pas publiées ailleurs. N'hésite pas à partager tes compétences et à t'entraider avec d'autres membres, ça peut ouvrir des portes inattendues !
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller patrimonial H/F CAPFINANCES Rennes 30-50K€ Il y a environ 9 heures
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes certifications:Dans le domaine de l'assurance, les certifications sont super importantes. Assure-toi de les mentionner clairement dans ton CV ou ta lettre de motivation. Cela montrera que tu es sérieux et que tu as les compétences requises pour ce type de freelance.
Présente tes expériences concrètes:Pour un rôle freelance dans l'assurance, un portfolio où tu expliques des cas pratiques ou des projets passés peut vraiment faire la différence. N’hésite pas à partager des exemples de tes audits ou conseils donnés sur des dossiers spécifiques. Ça donne une touche concrète à ta candidature !
Sois clair sur tes tarifs:Quand tu postules pour un contrat freelance, n'oublie pas d'indiquer tes tarifs et la manière dont tu factures. Ça permettra à UPTOO de mieux comprendre ce que tu proposes, et ça aide à gagner du temps lors de la négociation.
Adapte ta lettre de motivation:Une lettre de motivation personnalisée peut vraiment faire la différence. Explique pourquoi tu veux travailler avec UPTOO et comment tes compétences peuvent engager une relation gagnant-gagnant. On veut comprendre ta motivation et ce que tu peux apporter !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez UPTOO
✨Mets en avant ton expertise technique
Dans le domaine de l'assurance, il est crucial de prouver ta maîtrise des réglementations et des outils spécifiques, comme les logiciels de gestion des sinistres. Prépare-toi à discuter de tes expériences passées en matière d'analyse de risques ou d'évaluation des réclamations pour montrer que tu sais de quoi tu parles.
✨Prépare ton portfolio
En tant que freelance, ton portfolio est ton meilleur allié. Assure-toi qu'il mette en avant des études de cas concrètes qui montrent ta capacité à résoudre des problèmes liés à l'assurance. Sois prêt à expliquer comment tu as aidé tes anciens clients à surmonter des défis spécifiques.
✨Anticipe les questions pratiques
Attends-toi à des questions qui simulent des situations réelles que tu pourrais rencontrer. Par exemple, on pourrait te demander comment tu gérerais un sinistre complexe. Prépare des réponses basées sur ta propre expérience, c'est un bon moyen de montrer tes compétences en résolution de problèmes.
✨Clarifie tes tarifs et ta disponibilité
Lorsque tu discutes avec UPTOO, sois clair sur tes tarifs et ta disponibilité pour les missions. En freelance, établir des attentes claires est fondamental pour éviter des malentendus. N'oublie pas de justifier tes tarifs par ton expertise et la valeur que tu apportes.
