En un coup d'œil
- Missions: Établir des relations avec les notaires et conseiller leurs clients sur la gestion de patrimoine.
- Entreprise: UNOFI, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine.
- Avantages: Rémunération fixe, part variable, intéressement, véhicule de fonction.
- Autres infos: Travaillez dans un environnement dynamique avec des opportunités de croissance.
- Pourquoi ce job: Impactez la vie des clients en les aidant à gérer leur patrimoine efficacement.
- Qualifications: Formation en Droit, Finance ou Gestion, avec 5 ans d'expérience en gestion patrimoniale.
Le salaire estimé est compris entre 54000 - 66000 € par an.
Vous avez pour missions essentielles :
- Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- Intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d'appréhender leur situation ;
- Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- Suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI, et continuer à les conseiller ;
- Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Lille (59). Votre secteur d'activité : département du Nord (59) en partie (secteur de Lille).
Formation : Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine. Certification AMF souhaitée.
Expérience : Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu'une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.
Rémunération : fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction.
Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine employeur : Unofi
UNOFI est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et collaboratif à Toulouse, où les conseillers en gestion de patrimoine peuvent s'épanouir. Avec des opportunités de formation continue et un soutien constant pour le développement professionnel, nous valorisons l'expertise de nos employés tout en favorisant une culture d'entraide et de partage des connaissances. De plus, notre modèle de rémunération attractif, incluant un salaire fixe, une part variable et des avantages tels qu'un véhicule de fonction, fait de nous un acteur incontournable dans le secteur de la gestion patrimoniale.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
✨Participez à des événements du secteur
Rejoins des conférences sur la fiscalité ou des salons professionnels, comme le Congrès Fiscalité, où tu pourras rencontrer des professionnels du conseil-fiscal et échanger sur des sujets d'actualité. C'est un excellent moyen de te faire connaître et de montrer ton intérêt pour le domaine.
✨Réseau avec des experts
Utilise des plateformes comme LinkedIn pour te connecter avec des experts en conseil-fiscal. Tu peux aussi suivre des groupes spécialisés où les pros partagent des opportunités d'emploi et des conseils précieux. N'hésite pas à engager la conversation et à poser des questions!
✨Exploitons les ressources des universités
Si tu es encore aux études ou récemment diplômé, n'oublie pas d'utiliser les services de carrière de ton université. Ils peuvent déjà avoir des partenariats avec des entreprises de conseil-fiscal comme Unofi, ce qui pourrait accélérer ta recherche d'emploi.
✨Postule directement sur notre site
Pour maximiser tes chances, assure-toi de postuler directement sur le site de Unofi. C’est souvent là que les annonces les plus récentes sont publiées et tu pourras montrer ton intérêt spécifique pour le poste de Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine. N'hésite pas à personnaliser ta candidature pour te démarquer!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mise en avant de tes compétences techniques:Dans le domaine du conseil fiscal, il est crucial de montrer tes compétences techniques. Assure-toi d'inclure des expériences pertinentes, comme des projets de comptabilité ou de fiscalité, ainsi que des formations ou certifications spécifiques que tu possèdes, comme le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) ou le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG).
Personnalisation de ta lettre de motivation:Quand tu écris ta lettre de motivation pour le poste chez Unofi, n'hésite pas à parler des enjeux fiscaux actuels et de la manière dont tu peux contribuer à résoudre ces problématiques pour leurs clients. Cela montre que tu es à jour sur le secteur et que tu es vraiment intéressé par le poste.
Présentation soignée de ton CV:Pour un poste de conseil fiscal, la clarté et la précision de ton CV sont essentielles. Utilise des sections bien définies pour ton parcours académique et professionnel, et n'oublie pas de quantifier tes réalisations lorsque c'est possible. Par exemple, mentionne combien de clients tu as aidés ou combien de temps tu as réduit pour la préparation des déclarations fiscales.
Ne néglige pas le réseau:Pense également à mentionner toute expérience de networking ou de stages précédents dans des entreprises de conseil fiscal. Cela montre ton engagement dans ce domaine et peut t'aider à te différencier. Et n'oublie pas de postuler directement sur notre site, cela nous aide à te repérer plus facilement !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Unofi
✨Prépare des cas pratiques
Comme c'est un rôle en conseil fiscal, tu peux t'attendre à des études de cas pratiques lors de tes entretiens. Prépare-toi à démontrer comment tu aborderais des problèmes fiscaux concrets, en expliquant ta méthode de raisonnement. On veut voir ta logique et ta connaissance des lois fiscales !
✨Renseigne-toi sur les dernières réglementations
Le domaine fiscal évolue constamment, donc reste à jour sur les dernières règles et réglementations. Cela démontre non seulement ta maîtrise technique, mais aussi ton engagement à apprendre et à t'adapter, ce que recherchent les employeurs dans ce secteur.
✨Sois prêt à discuter de ton expérience antérieure
En tant que candidat pour un poste à plein temps, on s'attend à ce que tu partages tes expériences précédentes en conseil fiscal. Prépare-toi à parler de tes réalisations passées et de la manière dont elles peuvent s'appliquer à Unofi. Cela te permettra de montrer que tu es un bon fit pour l’équipe.
✨Pose des questions perspicaces
N'hésite pas à poser des questions pertinentes sur la culture de travail chez Unofi et les types de projets sur lesquels tu travailleras. Cela montre que tu es vraiment intéressé par le poste et que tu souhaites contribuer à l’entreprise sur le long terme.
