En un coup d'œil
- Missions: Développez un portefeuille clients et proposez des solutions patrimoniales sur mesure.
- Entreprise: Leader du marché avec plus de 50 ans d'expérience et une culture humaine forte.
- Avantages: Rémunération compétitive, formation interne, télétravail et avantages divers.
- Autres infos: Opportunités de carrière et mobilité à travers la France.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe dynamique et faites la différence dans la gestion de patrimoine.
- Qualifications: Expérience en conseil patrimonial et compétences en vente de produits financiers.
Le salaire estimé est compris entre 32400 - 75000 € par an.
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.
Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs: 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au cœur du métier ? Rejoignez-nous et bénéficiez d’un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.
Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales jusqu’à 100 collaborateurs (incluant holdings, sociétés civiles et patrimoniales).
Votre mission consistera à mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise, en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique. Vous aurez également la responsabilité de développer une collecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau d’expertise.
Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située dans votre région.
En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprise, vos missions seront:
- Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l’activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société.
- Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment:
- Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise;
- Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients;
- Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients;
- Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients;
- Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d’Affaires, …);
- Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s’y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.
Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, vous disposez des habilitations et certifications requises :
- Habilitation IAS niveau 2
- Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
- Certification AMF obtenue dans un établissement certifié
- Un permis Ben cours de validité est nécessaire.
Doté(e) d’un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.
Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d’autonomie, d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs, mais également de viser l’excellence.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine et entreprise, vous bénéficierez d’une rémunération fixe comprise entre 32.400€ et 75.000€ selon votre niveau (1 à expert), à laquelle s’ajoute une rémunération variable déplafonnée, indexée sur vos performances commerciales;
- Un accompagnement sur mesure: un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées;
- La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients;
- École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer;
- Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise;
- Opportunités de carrière et mobilité partout en France;
- Poste ouvert au télétravail.
Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F in Metz employeur : UFF
L'UFF est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et humain où les collaborateurs sont au cœur des préoccupations. Avec une forte culture d'investissement dans le développement des compétences, 82% des employés se disent fiers de faire partie de l'équipe, bénéficiant d'une rémunération attractive et d'opportunités de carrière variées à travers la France. En tant que Manager Patrimonial, vous aurez l'occasion de piloter une équipe tout en profitant d'une autonomie et d'un soutien continu pour votre croissance professionnelle.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F in Metz
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme UFF.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez UFF!
✨Prends contact directement avec UFF
N'hésite pas à postuler directement sur le site de UFF. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F in Metz
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez UFF. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez UFF
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
