En un coup d'œil
- Missions: Développez des relations avec des clients en gestion privée et proposez des solutions financières adaptées.
- Entreprise: UFF, leader en gestion de patrimoine avec plus de 50 ans d'expérience.
- Avantages: Rémunération compétitive, indemnités kilométriques, titres restaurant et épargne retraite.
- Autres infos: Opportunités de carrière et formation continue dans un environnement collaboratif.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe dynamique et faites la différence dans la vie financière de vos clients.
- Qualifications: Diplôme Bac+5 en Droit, Banque ou Gestion de Patrimoine et 5 ans d'expérience.
Le salaire estimé est compris entre 37000 - 75000 € par an.
Rémunération: EUR 37,000 - EUR 75,000
Description de l'entreprise
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.
Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs: 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Description du poste
Sous l'autorité directe du Directeur d’Agence, l'Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires contribue au développement de la clientèle « Gestion Privée », et plus généralement au développement de la clientèle patrimoniale et de la collecte commerciale au niveau de l’agence.
En tant qu’Ingénieur Patrimonial, vos missions seront:
- Analyser la clientèle de l'agence, selon les directives du Directeur d'Agence, afin de détecter les clients pouvant relever de son domaine de compétence, c'est-à-dire les clients dits « Gestion Privée » et mener des actions d'information et/ou d’animation en direction de cette clientèle;
- Assurer des rendez-vous auprès des clients « Gestion Privée » en accompagnement du Conseiller et formaliser les comptes rendus de ces rendez-vous;
- Formaliser et finaliser les propositions commerciales pour la clientèle « Gestion Privée » et participer le cas échéant à la formalisation des solutions financières pour la clientèle;
- Sensibiliser les collaborateurs de l'agence à l'Ingénierie Patrimoniale dans le cadre d'animations internes et/ou actions de formation en lien avec les préconisations du Droit Patrimonial;
- Collaborer avec les juristes du Droit Patrimonial et l’équipe International Wealth Planning pour sécuriser les analyses et intégrer les dimensions internationales le cas échéant;
- Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les futures NAO;
- Aider les managers et les conseillers à atteindre leurs propres objectifs.
Vous bénéficierez de l'assistance des services du Siège pour la gestion de la clientèle « Gestion Privée » et d'une gamme de produits adaptée à cette clientèle.
Vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement, etc.). Dans ce domaine, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum. Vous avez également une expérience avérée dans le domaine managérial.
Détenteur d’un diplôme de niveau Bac+5 en Droit (civil, fiscal), Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine.
Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises :
- Habilitation IAS – Niveau 2
- Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
- Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
- Un permis Ben cours de validité est nécessaire.
Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clefs de votre réussite au sein de l'UFF.
Informations complémentaires
En tant qu'ingénieur patrimonial, vous bénéficierez d’une rémunération fixe comprise entre 37.000€ et 75.000€ selon votre niveau (1 à expert), à laquelle s’ajoute une rémunération variable déplafonnée, indexée sur vos performances commerciales.
Vous bénéficierez également :
- des indemnités kilométriques pour couvrir les dépenses liées à vos déplacements professionnels;
- des titres restaurant;
- l’accès à un dispositif d’épargne salariale;
- une épargne retraite.
Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié;
Une rémunération déplafonnée;
Une école de formation unique sur le marché;
De nombreuses possibilités d’évolution de carrière et de mobilité partout en France;
La plus large gamme de solutions d’investissements du marché, construite en architecture ouverte.
Ingénieur Patrimonial in Lille employeur : UFF
L'UFF est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et humain où les collaborateurs sont au cœur des préoccupations. Avec une forte culture d'investissement dans le développement des compétences, 82% des employés se disent fiers de faire partie de l'équipe, bénéficiant d'une rémunération attractive et d'opportunités de carrière variées à travers la France. En tant que Manager Patrimonial, vous aurez l'occasion de piloter une équipe tout en profitant d'une autonomie et d'un soutien continu pour votre croissance professionnelle.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Ingénieur Patrimonial in Lille
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme UFF.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez UFF!
✨Prends contact directement avec UFF
N'hésite pas à postuler directement sur le site de UFF. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Ingénieur Patrimonial in Lille
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez UFF. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez UFF
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
