En un coup d'œil
- Missions: Analysez et développez la clientèle Gestion Privée tout en collaborant avec des experts.
- Entreprise: UFF, leader en gestion de patrimoine avec une forte culture humaine.
- Avantages: Rémunération attractive, indemnités kilométriques, titres restaurant et épargne salariale.
- Autres infos: Autonomie, formation continue et opportunités de carrière à travers la France.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une entreprise où votre impact et votre évolution sont valorisés.
- Qualifications: Diplôme Bac+5 en Droit ou Gestion de Patrimoine et 5 ans d'expérience.
Le salaire estimé est compris entre 37000 - 75000 € par an.
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.
Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs: 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Sous l'autorité directe du Directeur d’Agence, l'Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires contribue au développement de la clientèle « Gestion Privée », et plus généralement au développement de la clientèle patrimoniale et de la collecte commerciale au niveau de l’agence.
En tant qu’Ingénieur Patrimonial, vos missions seront:
- Analyser la clientèle de l'agence, selon les directives du Directeur d'Agence, afin de détecter les clients pouvant relever de son domaine de compétence, c'est-à-dire les clients dits « Gestion Privée » et mener des actions d'information et/ou d’animation en direction de cette clientèle;
- Assurer des rendez-vous auprès des clients « Gestion Privée » en accompagnement du Conseiller et formaliser les comptes rendus de ces rendez-vous;
- Formaliser et finaliser les propositions commerciales pour la clientèle « Gestion Privée » et participer le cas échéant à la formalisation des solutions financières pour la clientèle;
- Sensibiliser les collaborateurs de l'agence à l'Ingénierie Patrimoniale dans le cadre d'animations internes et/ou actions de formation en lien avec les préconisations du Droit Patrimonial;
- Collaborer avec les juristes du Droit Patrimonial et l’équipe International Wealth Planning pour sécuriser les analyses et intégrer les dimensions internationales le cas échéant;
- Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les futures NAO;
- Aider les managers et les conseillers à atteindre leurs propres objectifs.
Vous bénéficierez de l'assistance des services du Siège pour la gestion de la clientèle « Gestion Privée » et d'une gamme de produits adaptée à cette clientèle.
Vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement, etc.). Dans ce domaine, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum. Vous avez également une expérience avérée dans le domaine managérial.
Détenteur d’un diplôme de niveau Bac+5 en Droit (civil, fiscal), Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine. Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises :
- Habilitation IAS – Niveau 2
- Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
- Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
Un permis Ben cours de validité est nécessaire. Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clefs de votre réussite au sein de l'UFF.
En tant qu'ingénieur patrimonial, vous bénéficierez d’une rémunération fixe comprise entre 37.000€ et 75.000€ selon votre niveau (1 à expert), à laquelle s’ajoute une rémunération variable déplafonnée, indexée sur vos performances commerciales.
Vous bénéficierez également :
- des indemnités kilométriques pour couvrir les dépenses liées à vos déplacements professionnels;
- des titres restaurant;
- l’accès à un dispositif d’épargne salariale;
- une épargne retraite.
Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié ; Une rémunération déplafonnée ; Une école de formation unique sur le marché ; De nombreuses possibilités d’évolution de carrière et de mobilité partout en France ; La plus large gamme de solutions d’investissements du marché, construite en architecture ouverte.
Ingénieur Patrimonial - Bourgogne-Franche-Comté H/F in Dijon employeur : UFF
L'UFF est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et humain où les collaborateurs sont au cœur des préoccupations. Avec une forte culture d'investissement dans le développement des compétences, 82% des employés se disent fiers de faire partie de l'équipe, bénéficiant d'une rémunération attractive et d'opportunités de carrière variées à travers la France. En tant que Manager Patrimonial, vous aurez l'occasion de piloter une équipe tout en profitant d'une autonomie et d'un soutien continu pour votre croissance professionnelle.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Ingénieur Patrimonial - Bourgogne-Franche-Comté H/F in Dijon
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme UFF. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez UFF. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Ingénieur Patrimonial - Bourgogne-Franche-Comté H/F in Dijon
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par UFF et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche UFF. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez UFF
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez UFF s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à UFF que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
