En un coup d'œil
- Missions: Analyse la situation patrimoniale des clients et propose des solutions adaptées.
- Entreprise: CLUB AKTIF+, un groupe de cabinets en gestion de patrimoine indépendant.
- Avantages: Statut indépendant, rémunération non plafonnée, formation continue et accès à des solutions variées.
- Autres infos: Environnement convivial avec des challenges réguliers pour booster ta carrière.
- Pourquoi ce job: Développe ton portefeuille clients tout en aidant les autres à préparer leur avenir.
- Qualifications: Ambitieux, tenace, esprit d'équipe et passionné par l'apprentissage.
Le salaire estimé est compris entre 49500 - 60500 € par an.
CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.
Votre mission :
- Analyser la situation patrimoniale des clients.
- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
- Suivre les investissements réalisés.
- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
- Développer votre portefeuille clients.
Ce que nous offrons :
- Un statut indépendant.
- Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
- Le développement d'un portefeuille de clients.
- Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
- Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
- Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.
Vos compétences :
- Vous êtes ambitieux et tenace.
- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
- Vous avez l'esprit d'équipe.
- Vous aimez les challenges et vous dépasser.
- Vous êtes exigeant et aimez apprendre.
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) employeur : Theseis
THESEIS à Chambéry est un employeur exceptionnel, offrant une formation complète et non plafonnée pour les conseillers en patrimoine. L'entreprise privilégie une ambiance de travail humaine et collaborative, où chaque employé a l'opportunité de progresser continuellement tout en développant son portefeuille clients. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une carrière enrichissante, que vous soyez débutant ou professionnel aguerri.
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Analyse de la situation patrimoniale
Établissement d'études patrimoniales
Stratégie globale en gestion de patrimoine
Conseil en fiscalité
Conseil en placements
Gestion des donations et successions
Connaissance du marché immobilier
