En un coup d'œil
- Missions: Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux avec des stratégies sur-mesure.
- Entreprise: CIC Lyonnaise de Banque, acteur engagé et socialement responsable.
- Avantages: Salaire compétitif, 11 RTT, télétravail, formation continue et protection sociale renforcée.
- Autres infos: Opportunités de mobilité interne et un collectif d'experts pour progresser.
- Pourquoi ce job: Impact réel sur la vie des clients avec autonomie et éthique dans un environnement dynamique.
- Qualifications: Expertise financière, empathie, proactivité et sens de l'éthique.
Le salaire estimé est compris entre 35000 - 45000 € par an.
LYONNAISE DE BANQUE
Type de contrat : CDI
Statut : Agent de maîtrise
Métier : Relation client
Localisation : LAGNIEU (01)
Salaire : 35000 € - 45000 € brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)
Date de publication : 29/10/2026
Référence : A086254
Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction.
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.
Qui sommes-nous ?
Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque est l’une des principales banques régionales du CIC. Historiquement implanté dans le quart Sud-Est de la France, il couvre notamment les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’une partie de l’Occitanie. CIC Lyonnaise de banque accompagne plus d’1 million de clients (particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs) au travers d’un réseau d’environ 400 agences.
Engagé dans le développement économique régional, il place la proximité, la responsabilité et la qualité de la relation client au cœur de son action.
Pourquoi nous recrutons ?
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats nous incitent à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
Afin de renforcer notre équipe de l'agence de Lagnieu, nous sommes à la recherche d'un/une Conseillèr(e) Patrimonial(e).
- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
- Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
- Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
- Garantir la conformité et la maîtrise des risques
- Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché
Ce que vous allez vivre chez nous :
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 11 jours de RTT par an.
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine.
- d'une protection sociale renforcée.
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés).
- d'une politique parentale avantageuse.
- de conditions bancaires et assurances préférentielles.
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant.
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.
Ce que nous allons aimer chez vous :
Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent :
- une expertise financière et une rigueur analytique
- une empathie et une capacité à vulgariser
- une proactivité et une forte orientation conseil
- un sens de l’éthique et de l’engagement client
Ce que nous offrons - au-delà du salaire :
- un pouvoir de décision local
- un business durable et concret
- un collectif d’experts pour progresser
- un parcours de formation continue et de la mobilité interne
- 11 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
- Participation + intéressement
- Protection sociale renforcée
- Conditions bancaires et assurances préférentielles
Une banque qui joue vraiment local. Votre expertise patrimoniale sert des projets concrets avec autonomie et éthique. Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. CIC est une Banque régionale ancrée dans le réel qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Ce que nous créons, nous le réinvestissons dans le territoire, les clients et les collaborateurs.
Un métier qui compte, pour des projets qui comptent. Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.
Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H) in Lagnieu employeur : The Crédit Mutuel group
Le Crédit Mutuel est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et collaboratif à Yvré-l'Évêque. Avec des opportunités de développement professionnel et une rémunération compétitive, incluant des avantages sociaux attractifs, nous valorisons le bien-être de nos employés tout en leur permettant de contribuer significativement à la satisfaction de notre clientèle. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une carrière enrichissante au sein d'une institution respectée.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de The Crédit Mutuel group
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H) in Lagnieu
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme The Crédit Mutuel group.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez The Crédit Mutuel group!
✨Prends contact directement avec The Crédit Mutuel group
N'hésite pas à postuler directement sur le site de The Crédit Mutuel group. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H) in Lagnieu
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez The Crédit Mutuel group. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez The Crédit Mutuel group
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
