En un coup d'œil
- Missions: Développez votre réseau et conseillez les clients sur la gestion de leur patrimoine.
- Entreprise: Acteur national de la gestion de patrimoine avec une équipe dynamique de 300 collaborateurs.
- Avantages: Salaire compétitif, voiture de fonction, intéressement et 25 jours de congés payés.
- Autres infos: Environnement stimulant avec des opportunités de croissance professionnelle.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une entreprise où le conseil prime sur la vente et développez vos compétences.
- Qualifications: Formation en Droit, Finance ou Gestion, avec 5 ans d'expérience en gestion patrimoniale.
Le salaire estimé est compris entre 40000 - 45000 € par an.
Notre client est un acteur national de la gestion de patrimoine, fort d'environ 300 collaborateurs.
Pour accompagner son développement en Île-de-France, il recrute un conseiller patrimonial H/F en CDI sur le secteur Paris Nord / Nord francilien.
Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
- Rémunération fixe : 40 à 45 k€ selon expérience,
- Variable : assis sur la collecte (assurance-vie, SCPI), pouvant représenter jusqu'à 100 % du fixe.
- Voiture de fonction (5 places)
- Intéressement et participation : environ 10 k€ par an.
- Avantages : tickets restaurant de 13 € pris en charge à 50 %, CSE actif.
- Organisation : 35 h, 25 jours de congés payés et 1 RTT fixe tous les 15 jours (environ 20 jours par an), sanctuarisés.
- Expertise : un accompagnement technique continu et une montée en expertise sur les problématiques juridiques, fiscales et financières du patrimoine privé.
- Process de recrutement
- Échange avec Talents Croisés.
- Entretien avec le Directeur Régional, accompagné d'un test technique sous forme de QCM (régimes matrimoniaux, fiscalité, produits d'épargne).
- Entretien avec le Directeur du réseau.
- Entretien avec la DRH.
- Description du poste
Vous êtes rattaché(e) au Directeur Régional et intervenez en autonomie sur votre secteur : Paris Nord et le nord de l'Île-de-France.
Votre quotidien s'articule autour de deux dimensions indissociables — le développement de votre réseau d'études notariales et le conseil patrimonial auprès de leurs clients.
- Vos missions
- Développer votre réseau d'études notariales sur le secteur, par une démarche de prospection directe et de terrain.
- Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail.
- Intervenir aux côtés du notaire pour conseiller ses clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé.
- Évaluer les besoins des clients et répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire.
- Suivre, en liaison avec le notaire, les clients ayant réalisé des opérations financières, et poursuivre le conseil dans la durée.
- Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques au sein des études (transmission, fiscalité, épargne).
- Contribuer à la collecte du secteur — assurance-vie et SCPI — et au développement durable de votre portefeuille.
- Profil recherché
Vous êtes conseiller patrimonial, conseiller en gestion de patrimoine ou CGP, et vous cherchez un environnement où le conseil prime sur la vente ?
Ce poste basé à Paris, sur le nord de l'Île-de-France, est fait pour vous.
- Formation
- Formation supérieure en Droit, Finance ou Gestion, idéalement complétée par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du patrimoine.
- Certification AMF souhaitée.
- Expérience et compétences
- Environ 5 ans d'expérience réussie en gestion patrimoniale, acquise en structure bancaire, en assurance ou au sein d'un réseau spécialisé.
- Compétences solides en matière juridique, fiscale et financière : régimes matrimoniaux, transmission, assurance-vie, SCPI, fiscalité de l'épargne.
- Maîtrise de l'approche patrimoniale globale et du conseil sur mesure.
- Savoir-être
- Un vrai goût du terrain : ce poste suppose d'aller chercher ses interlocuteurs, de pousser la porte des études et d'installer la relation dans la durée.
- Une aisance relationnelle qui vous permet de tenir votre place face à un notaire et à son client, dans un entretien à trois.
- De la rigueur et de la pédagogie : vous savez rendre lisible une problématique patrimoniale complexe.
Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Paris employeur : Talents Croisés
Talents Croisés est un employeur de choix, offrant à ses collaborateurs un environnement de travail dynamique et collaboratif au cœur de Paris. Avec un accent sur l'autonomie et le développement personnel, l'entreprise favorise la croissance professionnelle à travers des opportunités de formation et de mentorat, tout en cultivant une culture d'innovation et de partage des connaissances. Rejoindre Talents Croisés, c'est intégrer une équipe passionnée qui valorise les compétences relationnelles et l'engagement dans le secteur de la Gestion de Patrimoine.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Paris
✨Participez à des événements du secteur
Rejoins des conférences sur la fiscalité ou des salons professionnels, comme le Congrès Fiscalité, où tu pourras rencontrer des professionnels du conseil-fiscal et échanger sur des sujets d'actualité. C'est un excellent moyen de te faire connaître et de montrer ton intérêt pour le domaine.
✨Réseau avec des experts
Utilise des plateformes comme LinkedIn pour te connecter avec des experts en conseil-fiscal. Tu peux aussi suivre des groupes spécialisés où les pros partagent des opportunités d'emploi et des conseils précieux. N'hésite pas à engager la conversation et à poser des questions!
✨Exploitons les ressources des universités
Si tu es encore aux études ou récemment diplômé, n'oublie pas d'utiliser les services de carrière de ton université. Ils peuvent déjà avoir des partenariats avec des entreprises de conseil-fiscal comme Talents Croisés, ce qui pourrait accélérer ta recherche d'emploi.
✨Postule directement sur notre site
Pour maximiser tes chances, assure-toi de postuler directement sur le site de Talents Croisés. C’est souvent là que les annonces les plus récentes sont publiées et tu pourras montrer ton intérêt spécifique pour le poste de Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine. N'hésite pas à personnaliser ta candidature pour te démarquer!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Paris
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mise en avant de tes compétences techniques:Dans le domaine du conseil fiscal, il est crucial de montrer tes compétences techniques. Assure-toi d'inclure des expériences pertinentes, comme des projets de comptabilité ou de fiscalité, ainsi que des formations ou certifications spécifiques que tu possèdes, comme le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) ou le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG).
Personnalisation de ta lettre de motivation:Quand tu écris ta lettre de motivation pour le poste chez Talents Croisés, n'hésite pas à parler des enjeux fiscaux actuels et de la manière dont tu peux contribuer à résoudre ces problématiques pour leurs clients. Cela montre que tu es à jour sur le secteur et que tu es vraiment intéressé par le poste.
Présentation soignée de ton CV:Pour un poste de conseil fiscal, la clarté et la précision de ton CV sont essentielles. Utilise des sections bien définies pour ton parcours académique et professionnel, et n'oublie pas de quantifier tes réalisations lorsque c'est possible. Par exemple, mentionne combien de clients tu as aidés ou combien de temps tu as réduit pour la préparation des déclarations fiscales.
Ne néglige pas le réseau:Pense également à mentionner toute expérience de networking ou de stages précédents dans des entreprises de conseil fiscal. Cela montre ton engagement dans ce domaine et peut t'aider à te différencier. Et n'oublie pas de postuler directement sur notre site, cela nous aide à te repérer plus facilement !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Talents Croisés
✨Prépare des cas pratiques
Comme c'est un rôle en conseil fiscal, tu peux t'attendre à des études de cas pratiques lors de tes entretiens. Prépare-toi à démontrer comment tu aborderais des problèmes fiscaux concrets, en expliquant ta méthode de raisonnement. On veut voir ta logique et ta connaissance des lois fiscales !
✨Renseigne-toi sur les dernières réglementations
Le domaine fiscal évolue constamment, donc reste à jour sur les dernières règles et réglementations. Cela démontre non seulement ta maîtrise technique, mais aussi ton engagement à apprendre et à t'adapter, ce que recherchent les employeurs dans ce secteur.
✨Sois prêt à discuter de ton expérience antérieure
En tant que candidat pour un poste à plein temps, on s'attend à ce que tu partages tes expériences précédentes en conseil fiscal. Prépare-toi à parler de tes réalisations passées et de la manière dont elles peuvent s'appliquer à Talents Croisés. Cela te permettra de montrer que tu es un bon fit pour l’équipe.
✨Pose des questions perspicaces
N'hésite pas à poser des questions pertinentes sur la culture de travail chez Talents Croisés et les types de projets sur lesquels tu travailleras. Cela montre que tu es vraiment intéressé par le poste et que tu souhaites contribuer à l’entreprise sur le long terme.
