Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F #80354

Offre publiée le 09/10

Les missions principales pour le poste Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Sur le secteur de Sarlat-la-Canéda (24), vous accompagnez une clientèle de particuliers moyen et haut de gamme, de chefs d’entreprise, de travailleurs non-salariés et de professions libérales dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Vous bénéficiez dès votre démarrage d’un portefeuille comprenant une centaine de clients, base d’activité que vous devrez fidéliser et développer, parallèlement à l’acquisition de nouveaux clients grâce à la prospection, au réseautage, à la recommandation et à l’organisation d’événements patrimoniaux.

Dans ce cadre, vous :

• Accompagnez et conseillez vos clients dans la durée, après avoir réalisé une analyse globale de leur situation et de leurs objectifs patrimoniaux. Vous leur proposez des solutions personnalisées en matière d’épargne, de retraite, de prévoyance, d’assurance-vie et d’immobilier ;
• Gérez, fidélisez et développez le portefeuille qui vous est confié grâce à la prospection, au réseautage et à la recommandation, en vous appuyant sur les outils commerciaux et digitaux mis à votre disposition ;
• Exercez votre activité en toute autonomie, avec l’accompagnement d’un inspecteur et le soutien d’experts juridiques, fiscaux, commerciaux et marketing.

Le profil recherché

Idéalement titulaire d’une formation de niveau Bac+2 minimum et justifiant d’années d’expérience commerciale sur le terrain, avec une connaissance des secteurs de la banque/assurance, de la prévoyance, du courtage voir de l’immobilier.

Vous possédez une réelle fibre commerciale et êtes à l’aise avec la prospection, le développement de réseau, la recommandation et la fidélisation d’une clientèle exigeante.

Doté(e) d’un excellent relationnel et de solides qualités d’écoute, vous savez instaurer une relation de confiance afin d’analyser avec précision la situation et les objectifs patrimoniaux de vos clients.

Autonome, organisé(e) et rigoureux(se), vous souhaitez piloter votre activité comme un véritable entrepreneur et vous inscrire durablement dans le développement de votre secteur avec dynamisme.

Le permis B et un véhicule personnel sont indispensables pour rencontrer les clients et prospects sur votre secteur.

La confidentialité de votre candidature est assurée.

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