Dans le cadre du développement de son activité, notre client, acteur reconnu dans le domaine de l'assurancerecherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F.
Vous accompagnez une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Votre rôle consiste à établir une relation de confiance durable avec vos clients et à leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs patrimoniaux, financiers et fiscaux.
Vos principales missions
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients ;
- Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale des clients ;
- Identifier leurs objectifs et leurs projets à court, moyen et long terme ;
- Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
- Conseiller les clients sur les différentes solutions d'investissement et de placement ;
- Intervenir notamment sur les problématiques d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission ;
- Proposer des solutions adaptées au profil de risque et aux objectifs du client ;
- Assurer le suivi régulier des investissements et des stratégies mises en place ;
- Développer votre réseau et contribuer à l'acquisition de nouveaux clients ;
- Participer à des rendez-vous de découverte, de conseil et de suivi ;
- Assurer une veille sur les évolutions fiscales, réglementaires et financières ;
- Garantir la qualité et la conformité du conseil apporté aux clients.
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H in Beauvais employeur : RM Intérim Beauvais
RM Intérim Beauvais est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et collaboratif où l'innovation et l'amélioration continue sont au cœur de nos valeurs. En tant que Métrologue Qualité, vous bénéficierez d'opportunités de développement professionnel, d'une culture axée sur la qualité et la précision, ainsi que d'un soutien constant pour votre croissance personnelle et professionnelle. Rejoindre notre équipe à Beauvais, c'est faire partie d'une entreprise qui valorise ses employés et leur offre des outils pour exceller dans leur rôle.
