Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior / Gestionnaire Privé salarié - CDI in Lyon

Vous avez déjà accompagné une clientèle patrimoniale et souhaitez désormais développer votre propre activité au sein d’un cabinet indépendant, exigeant et en croissance?

Rejoignez Leverage Gestion Privée pour construire et développer une clientèle de dirigeants, entrepreneurs, professions libérales, cadres et familles patrimoniales, avec l’appui d’une équipe experte et d’un environnement structuré.

Chez Leverage, le Gestionnaire Privé est bien plus qu’un distributeur de solutions: il devient le référent de confiance de ses clients, capable de comprendre leur trajectoire, de structurer une stratégie patrimoniale globale et d’en coordonner la mise en œuvre dans la durée.

• Vos missions
• Développer votre propre activité

Originer et convertir de nouveaux clients grâce à votre réseau, aux recommandations et à un écosystème de prescripteurs: experts-comptables, avocats, notaires, dirigeants et professionnels du patrimoine.

• Construire et exécuter votre plan d’action commercial avec une approche fondée sur la confiance, la recommandation et la qualité du conseil.
• Développer votre notoriété et représenter Leverage auprès d’une clientèle exigeante et de son environnement professionnel.
• Suivre vos indicateurs d’activité, vos opportunités commerciales et le développement de votre portefeuille.
• Conseiller et accompagner vos clients
• Conduire des entretiens patrimoniaux approfondis et réaliser des diagnostics à 360°.
• Comprendre les objectifs personnels, familiaux et professionnels de vos clients.
• Construire des stratégies sur mesure autour de l’investissement, de la protection, de la retraite, de la fiscalité, l’immobilier et la transmission.
• Présenter des recommandations claires, pédagogiques et adaptées au profil de chaque client.
• Coordonner la mise en œuvre des solutions avec les partenaires, les experts et les équipes middle/back-office.
• Fidéliser et développer votre portefeuille dans une relation de long terme, avec des points de suivi réguliers et un reporting de qualité.
• Garantir la qualité et la conformité du conseil
• Formaliser les missions de conseil et assurer la qualité des dossiers clients.
• Respecter les exigences liées au KYC, à la LCB-FT, à la connaissance client et à la documentation réglementaire.
• Travailler dans le respect des obligations applicables au conseil en investissement financier, à l’assurance et au financement.
• Contribuer à l’amélioration continue des méthodes, outils et pratiques du cabinet.
• Profil recherché
• Vous justifiez d’au moins

5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, banque privée, assurance, family office ou conseil patrimonial.

• Vous avez déjà accompagné une clientèle patrimoniale en autonomie, de l’analyse des besoins jusqu’à la mise en œuvre des solutions.
• Vous êtes capable de développer et d’originer votre propre clientèle grâce à un réseau professionnel actif et à une vraie culture de la recommandation.
• Vous disposez idéalement d’une formation Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, droit, fiscalité ou école de commerce.
• Vous maîtrisez les principaux sujets de la gestion patrimoniale: placements financiers, assurance‑vie, retraite, prévoyance, immobilier, financement, fiscalité et transmission.
• Vous êtes éligible au statut CIF et disposez idéalement de la certification AMF.
• Vous combinez exigence commerciale, qualité de conseil, autonomie et rigueur réglementaire .
• Vous êtes à l’aise dans la relation avec des dirigeants, entrepreneurs, professions libérales et familles disposant d’un patrimoine significatif.
• Vous savez expliquer simplement des sujets complexes et construire une relation de confiance durable.
• Processus de recrutement
• Un premier échange de 30 minutes pour comprendre votre parcours, vos motivations et votre projet.
• Un entretien approfondi avec l’équipe dirigeante autour de votre expérience, de votre approche du conseil et de votre capacité d’origination.
• Une mise en situation patronomiale et commerciale à partir d’un cas concret.
• Un dernier échange consacré au projet de Leverage, aux conditions de collaboration et à vos perspectives d’évolution.

Le processus est volontairement court, transparent et réciproque: nous voulons autant comprendre ce que vous pouvez apporter à Leverage que vous permettre de vous projeter dans notre environnement.

• Ce que nous offrons
• Un

CDI salarié dans un cabinet de gestion privée indépendant, avec un positionnement entrepreneurial.

• Une rémunération composée d’un fixe de

40 à 60 k€ brut annuel et d’un variable déplafonné , directement lié au développement de votre activité et de votre portefeuille.

• La possibilité de construire votre propre clientèle tout en bénéficiant de la sécurité et du cadre d’un contrat salarié.
• Une architecture ouverte et une sélection de solutions cohérentes avec les intérêts des clients.
• L’appui d’équipes expertes, de partenaires spécialisés et d’un middle/back-office pour vous permettre de consacrer votre temps à la relation client et au développement.
• Des outils, méthodes et processus conçus pour accompagner une activité de conseil exigeante et conforme.
• Une proximité réelle avec les fondateurs et la possibilité de contribuer directement au développement du cabinet.
• Des perspectives d’évolution à mesure que Leverage grandit et que votre activité se développe.
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