En un coup d'œil
- Missions: Accompagner des clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
- Entreprise: Olifan Group, acteur reconnu en gestion de patrimoine en pleine croissance.
- Avantages: CDI, rémunération attractive, intégration dans une équipe dynamique.
- Autres infos: Culture d'inclusion et d'esprit collectif au sein de l'équipe.
- Pourquoi ce job: Rejoignez un environnement stimulant et faites la différence pour vos clients.
- Qualifications: Bac +5 en finance et expérience dans le domaine financier.
Le salaire estimé est compris entre 4275 - 5225 € par mois.
Rejoindre Olifan Group, c'est intégrer un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, en plein développement. Vous évoluez dans un environnement stimulant et collaboratif.
À propos du poste : En rejoignant la Direction Gestion Privée, vous deviendrez un acteur clé du conseil en stratégies patrimoniales. Vous accompagnerez une clientèle diversifiée et exigeante dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Au sein d’un environnement stimulant, ambitieux et en pleine croissance, vous évoluerez dans une structure où excellence, proximité et esprit entrepreneurial guident chaque action.
Vos missions :
- Développement et suivi client : gérer et développer un portefeuille de clients patronomiaux, assurer un suivi personnalisé et définir des objectifs adaptés.
- Analyse patrimoniale : étudier la situation civile, juridique, patrimoniale et financière des clients afin d'établir un bilan précis.
- Conseil & solutions : proposer, présenter et inspirer des solutions patrimoniales, placements et stratégies d'investissement sur mesure.
- Collaboration : orienter un client vers un collaborateur si nécessaire, et partager vos connaissances pour accompagner les collègues dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales.
- Suivi financier : établir et vérifier les justificatifs de placement, analyser la rentabilité des produits financiers, rédiger des rapports de performance.
- Veille & expertise : rester à jour sur les évolutions des offres financières, juridiques et fiscales pour conseiller efficacement clients et collaborateurs.
Profil recherché :
- Formation : Minimum Bac +5 / Master 2 en école de commerce, ingénieur ou équivalent universitaire avec spécialisation Finance.
- Expérience : Une première expérience confirmée dans le domaine financier.
- Vos atouts : Esprit collectif et capacité à travailler en équipe. Excellentes qualités relationnelles et sens commercial développé. Autonomie, implication et goût prononcé pour le développement. Écoute, convivialité et professionnalisme.
Conditions et avantages :
- CDI – 38h/semaine
- Rémunération : selon profil et expérience
- Intégration dans une équipe dynamique et collaborative
- Diversité et inclusion : Nous attachons une grande importance à la diversité et à l'inclusivité. Tous les profils qualifiés seront étudiés avec attention, sans distinction.
Conseiller(ère) en Stratégies Patrimoniales - Gestion Privée employeur : Olifan Group
Rejoindre notre équipe à Grenoble en tant que Conseiller en Stratégies Patrimoniales, c'est intégrer une entreprise qui valorise la collaboration et l'épanouissement professionnel. Nous offrons un environnement de travail dynamique où le partage des connaissances est encouragé, permettant ainsi à nos employés de se développer continuellement tout en contribuant à des solutions financières innovantes pour nos clients. Avec un engagement fort envers la diversité et l'inclusivité, nous sommes fiers d'être un employeur qui soutient la croissance personnelle et professionnelle de chacun de ses collaborateurs.
