En un coup d'œil
- Missions: Analyse et améliore les parcours prospects pour une banque privée innovante.
- Entreprise: Établissement bancaire en pleine transformation, axé sur le Wealth Management.
- Avantages: Travail flexible, missions variées et opportunités de développement professionnel.
- Autres infos: Mission hybride avec des possibilités de télétravail.
- Pourquoi ce job: Impacte directement la relation client dans un secteur dynamique et en évolution.
- Qualifications: Expertise en gestion de projet, CRM et transformation digitale requise.
Le salaire estimé est compris entre 63000 - 77000 € par an.
Mon Consultant Indépendant pourrait constituer pour vous un nouveau canal d'acquisition de missions de conseil en freelance ou en management de transition.
N'hésitez pas à vous inscrire sur Mon Consultant Indépendant via ce lien : https://www. mon-consultant-independant. com/sign-up Vous pouvez ensuite remplir vos onglets "Profil" et "Critères" afin de recevoir des opportunités de missions correspondant à vos critères.
Le service est gratuit pour les freelances, nous sommes rémunérés par les entreprises en recherche.
Nos clients recherchent principalement les profils suivants
- Généralistes Gestion de projet, AMOA, stratégie, innovation, design thinking, business analyse, data analyse, product management, coaching agile, etc.
- Expert(e)s sectoriels Banque, Assurance, Public, Luxe, Industrie, Agroalimentaire, etc.
- Expert(e)s métiers / fonctionnels Finance, RH, Achats, Logistique, DSI, Audit, Contrôle de gestion, Comptabilité, Marketing, Digital, Cybersécurité, Communication, etc.
Objectif de la mission Dans le cadre d'un programme de transformation des parcours prospects et de modernisation de la relation commerciale, un établissement bancaire souhaite définir un modèle cible adapté aux spécificités de ses activités de Banque Privée et de Wealth Management.
L'objectif est d'analyser l'écosystème existant, d'identifier les besoins métiers et les axes d'amélioration, puis de définir une cible fonctionnelle cohérente avec les projets de transformation en cours.
La mission comprend également la consolidation d'un business case permettant d'évaluer les gains commerciaux, les gains de productivité, les coûts et les dépendances nécessaires à la mise en œuvre du modèle cible.
Prestations demandées La mission s'articule autour de cinq axes principaux. 1.
Diagnostic et cartographie de l'écosystème prospects Réaliser une cartographie détaillée des parcours d'acquisition, de suivi et de transformation des prospects, des outils CRM et commerciaux, des sources et flux de données ainsi que des processus et de la gouvernance existante.
Identifier les principaux irritants opérationnels : doublons de données, ruptures de parcours, traitements manuels, extractions Excel, défauts de synchronisation, difficultés de pilotage commercial et limites d'intégration avec les référentiels centraux. 2.
Recueil et formalisation des besoins métiers Recueillir et structurer les besoins fonctionnels autour de quatre domaines : Connaissance prospect : vision 360°, historisation des interactions, identification unique et dédoublonnage des données.
Pilotage commercial : suivi et transformation des prospects, reporting, tableaux de bord et indicateurs de performance commerciale.
Outils commerciaux : gestion des leads, prise de contact, sollicitations commerciales et gestion des rendez-vous.
Marketing et CRM : intégration des solutions marketing et CRM, gestion des campagnes, ciblage et réactivation des prospects. 3.
Définition du modèle cible et analyse des écarts Évaluer l'intégration des besoins métiers dans un modèle transverse de gestion de la relation prospect et client.
Analyser les enjeux de centralisation des données, d'identification unique, d'automatisation de la gestion des leads et d'unification du pilotage commercial.
Identifier les écarts entre l'existant et la cible, ainsi que les interactions et dépendances avec les projets et référentiels de données en cours. 4.
Construction et consolidation du Business Case Évaluer les hypothèses économiques et opérationnelles du projet à partir des éléments suivants : Volumétrie des prospects Estimation des gains commerciaux Gains de productivité Opportunités de transformation Chiffrage macro des coûts Identification des dépendances projets Formaliser les recommandations et une trajectoire de mise en œuvre. 5.
Production des livrables et restitution La mission prévoit trois livrables structurants : Livrable 1 : Diagnostic de l'existant (fin du premier mois) Cartographie des parcours prospects, des outils, des flux de données et des acteurs, accompagnée d'une synthèse des irritants et limites identifiés.
Livrable 2 : Expression des besoins (fin du deuxième mois) Formalisation des besoins métiers au format Epic, identification des cas d'usage prioritaires, définition des parcours cibles et priorisation des besoins selon les niveaux Must Have, Should Have et Could Have.
Livrable 3 : Recommandations et Business Case (fin du troisième mois) Définition de la vision cible, analyse des écarts, recommandations fonctionnelles et opérationnelles, chiffrage macro, roadmap de mise en œuvre et préparation du support de présentation au comité de direction.
Secteur d'activité : Banque Privée / Wealth Management Calendrier : du 02/11/2026 au 31/03/2027 Profil recherché Expertises : Gestion de projets de transformation (niveau expert), CRM et gestion de la relation client (maîtrise), métiers de la Banque Privée et du Wealth Management (maîtrise), cartographie des processus et flux de données, expression des besoins métiers, définition de parcours cibles, analyse des écarts, construction de Business Case et roadmap de transformation.
Compétences requises : Secteurs : Banque, Banque Privée, Wealth Management Métiers : Chef de Projet MOA CRM, Consultant AMOA Transformation, Business Analyst CRM, Chef de Projet Parcours Clients / Prospects Périmètre fonctionnel : Gestion des prospects, CRM, connaissance client et prospect, acquisition et conversion commerciale, gestion des leads, parcours commerciaux, marketing relationnel, reporting commercial et transformation des processus métiers.
Solution / outil : CRM et gestion de la relation client Outils de prospection et de suivi commercial Solutions marketing et gestion des campagnes Outils de reporting et tableaux de bord Méthodologie : Expression des besoins au format Epic, priorisation fonctionnelle et gestion de projets.
Modalité d'intervention : Hybride, 2 à 3 jours de télétravail Localisation : Paris, secteur nord est
Chef de projet MOA CRM & parcours prospects | banque privée & wealth management H/F (Indépendant / Freelance) in Saint-Ouen employeur : MON CONSULTANT INDEPENDANT
Notre entreprise se distingue par son engagement envers l'innovation et la collaboration, offrant un environnement de travail dynamique où les talents peuvent s'épanouir. En tant qu'acteur bancaire en forte croissance basé à Paris, nous valorisons le développement professionnel de nos employés grâce à des projets stimulants dans le domaine de l'intelligence artificielle et des données. Rejoindre notre équipe, c'est avoir l'opportunité de travailler sur des technologies de pointe tout en bénéficiant d'une flexibilité de télétravail et d'une culture d'entreprise axée sur l'excellence et la performance.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de MON CONSULTANT INDEPENDANT
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Chef de projet MOA CRM & parcours prospects | banque privée & wealth management H/F (Indépendant / Freelance) in Saint-Ouen
✨Connecte-toi aux réseaux professionnels !
Dans le monde de la banque et des services financiers, les événements de réseautage comme les conférences ou les ateliers sont essentiels. Cherche des séminaires en ligne ou en présentiel où tu peux rencontrer des professionnels du secteur, ça peut vraiment t'aider à te faire connaître et à trouver des opportunités.
✨Construis un portfolio solide !
En freelance, il est crucial d'avoir un portfolio qui montre tes compétences et tes expériences en banque. Partage des études de cas ou des analyses financières que tu as réalisées. Ça montre non seulement ton expertise, mais aussi ta capacité à résoudre des problèmes pour tes futurs clients.
✨Explique tes services clairement !
Quand tu prospectes des clients, sois clair sur ce que tu offres. Explique comment tes compétences peuvent les aider, que ce soit en investissement, en gestion de patrimoine ou en conseils financiers. Crée des offres spécifiques qui répondent aux besoins des clients potentiels.
✨Utilise des plateformes dédiées au freelance !
Il existe des plateformes spécifiques aux services financiers en freelance où tu peux te faire repérer. N'hésite pas à t'y inscrire et à partager ton profil. Et n'oublie pas, appliquer directement sur le site de MON CONSULTANT INDEPENDANT est une excellente manière de te démarquer et de montrer ton intérêt. Alors fonce !
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Chef de projet MOA CRM & parcours prospects | banque privée & wealth management H/F (Indépendant / Freelance) in Saint-Ouen
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Montre tes compétences en finance:Pour un rôle freelance dans la banque et les services financiers, il est crucial que tu mettes en avant tes compétences spécifiques. Si tu as des certifications comme le CFA ou des formations en finance, n'hésite pas à les mentionner. Fais ressortir des expériences passées où tu as démontré ta capacité à analyser des données financières ou à conseiller des clients.
Soigne ton portfolio:Comme tu postules pour un poste freelance, un bon portfolio est essentiel. Ajoute des études de cas ou des projets précédents qui montrent ton expertise dans le domaine financier. Ça peut être des analyses de marché, des prévisions ou même des conseils financiers que tu as donnés à des clients. Plus tu es concret, mieux c'est !
Fixe tes tarifs clairement:Lorsque tu postules pour un contrat freelance, il est important de préciser tes tarifs et tes conditions de travail. Inclure une section sur ta disponibilité et tes tarifs dans ta candidature peut te distinguer des autres candidats et montrer que tu es professionnel et organisé.
Adapte ta lettre de motivation:Dans ta lettre de motivation, parle spécifiquement de ton envie de travailler avec MON CONSULTANT INDEPENDANT. Explique comment tes compétences répondent aux besoins de l’entreprise et mentionne pourquoi tu es passionné par les services financiers. Ça montre que tu es motivé et bien informé sur le secteur.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez MON CONSULTANT INDEPENDANT
✨Prépare ton pitch sur ton expertise financière
Lors d'un entretien pour une mission freelance dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de mettre en avant ton expertise et ta compréhension des marchés financiers. Prépare un bref pitch qui décrit tes expériences passées et comment elles peuvent bénéficier à MON CONSULTANT INDEPENDANT. Montre que tu es capable de fournir des analyses pertinentes et des recommandations pratiques.
✨Anticipe les questions techniques
Attends-toi à des questions techniques qui pourraient explorer ta connaissance des instruments financiers, des réglementations ou des logiciels utilisés dans ce domaine. Familiarise-toi avec des outils comme Excel avancé, ainsi que des plateformes de gestion financière. Sois prêt à discuter de tes réussites passées en utilisant ces compétences.
✨Montre ton réseau professionnel
En tant que freelance, ton réseau est ton atout principal. Sois prêt à parler des collaborations passées avec d'autres professionnels ou entreprises. Si tu as un portfolio de projets ou des témoignages de clients, n'hésite pas à les partager avec MON CONSULTANT INDEPENDANT pour illustrer tes compétences et ta fiabilité.
✨Sois clair sur tes tarifs
Quand tu es freelance, la question des tarifs va rapidement se poser. Sois transparent sur tes tarifs et les raisons qui les justifient, en expliquant comment ta valeur ajoutée se traduit dans tes prix. Cela démontrera non seulement ta confiance en tes compétences, mais aussi ta compréhension des dynamiques de marché.
