Description du poste En tant que Conseiller·ère financier·ère au sein de l’agence Meilleurtaux de Maisons-Alfort, vous accompagnez au quotidien une clientèle de particuliers dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets financiers. Vous analysez la situation de chaque client, identifiez ses besoins (crédit, épargne, protection, retraite) et proposez des solutions adaptées et personnalisées. Vous assurez le suivi des dossiers, de la première prise de contact jusqu’à la signature, en veillant à la qualité du conseil, à la conformité réglementaire et à la satisfaction client. Vous travaillez en étroite collaboration avec les partenaires financiers de Meilleurtaux et participez au développement commercial de l’agence (prospection, relances, recommandations). Ce poste est à temps plein, en mode hybride : vous êtes basé·e à Maisons-Alfort, avec la possibilité d'effectuer une partie de vos missions en télétravail.
- Maîtrise de la planification financière et de la gestion globale de patrimoine (Financial Planning), avec capacité à analyser la situation budgétaire et patrimoniale des client·es.
- Solides connaissances en finance et produits financiers (Finance, Investments) pour proposer des solutions d’épargne, d’investissement et de financement adaptées.
- Compétences en conseil en retraite et en projection à long terme (Retirement Planning) pour aider les client·es à préparer leur avenir et optimiser leurs droits.
- Expérience en conseil financier personnalisé (Financial Advisory), incluant la capacité à vulgariser les concepts, argumenter et accompagner la prise de décision.
- Formation supérieure en finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine, ou expérience équivalente en conseil financier aux particuliers.
- Excellentes aptitudes relationnelles et de communication, sens du service client, rigueur, éthique professionnelle et respect des obligations réglementaires.
- À l’aise avec les outils informatiques, les logiciels de CRM et les solutions digitales de suivi de dossiers ; goût pour le travail en équipe et les environnements commerciaux.
#J-18808-Ljbffr
Coordonnées :
Équipe de recrutement de Meilleurtaux - Agence de Maisons-Alfort
