En un coup d'œil
- Missions: Construisez votre activité et accompagnez des clients dans la gestion de leur patrimoine.
- Entreprise: Maison mutualiste reconnue avec une culture d'entraide et de partage.
- Avantages: Formation initiale et continue, coaching terrain, outils digitaux et rémunération déplafonnée.
- Autres infos: Environnement dynamique avec des opportunités de croissance personnelle et professionnelle.
- Pourquoi ce job: Devenez indépendant et développez votre réseau tout en ayant un impact positif sur les projets des autres.
- Qualifications: Passion pour l'entrepreneuriat, intérêt pour la finance et compétences relationnelles.
Le salaire estimé est compris entre 45000 - 55000 € par an.
Entreprenez dans le patrimoine avec la liberté de vous organiser et un réseau pour vous accompagner ! Vous souhaitez développer votre propre activité, choisir votre rythme et construire des relations durables avec vos clients ? Vous appréciez aussi de pouvoir échanger, vous former et vous appuyer sur des professionnels expérimentés ? Rejoignez une maison mutualiste reconnue qui associe expertise patrimoniale, accompagnement et dynamique collective.
Vous exercez sous statut indépendant et pilotez votre développement. À vos côtés, des agents généraux, des collaborateurs expérimentés et des services supports vous apportent des ressources pour avancer et développer vos compétences.
Votre mission : Construire votre activité et devenir un interlocuteur de confiance pour vos clients. En tant que Conseiller en stratégies patrimoniales indépendant H/F, vous accompagnez des particuliers dans la gestion, la protection et la valorisation de leur patrimoine. Votre quotidien consiste à :
- Développer votre réseau et identifier de nouvelles opportunités de rencontre.
- Comprendre la situation, les projets et les objectifs patrimoniaux de vos clients.
- Présenter les solutions de la maison adaptées aux besoins identifiés.
- Construire et fidéliser votre portefeuille grâce à un suivi régulier et personnalisé.
- Approfondir votre expertise pour faire évoluer votre accompagnement dans le temps.
Vous organisez votre agenda et vos actions commerciales en autonomie, tout en bénéficiant de l'appui du réseau.
Ce que nous vous offrons :
- Un accompagnement dès le démarrage et dans la durée.
- Une formation initiale pour vous approprier l'approche patrimoniale, les solutions et les méthodes.
- Une formation continue pour enrichir vos connaissances.
- Du coaching terrain assuré par des professionnels expérimentés.
- L'appui des agents généraux et des services supports.
Des outils pour soutenir votre activité : Vous disposez de plateformes digitales, de supports et d'outils conçus pour faciliter votre organisation, préparer vos échanges et accompagner la relation client.
Un collectif avec lequel progresser : Vous pouvez partager vos questions, confronter vos pratiques et vous appuyer sur l'expérience du réseau. L'entraide et la transmission accompagnent votre développement d'entrepreneur.
Une rémunération déplafonnée, liée à votre activité : Votre rémunération dépend de votre développement commercial et de vos résultats. Ce modèle vous permet de construire votre activité dans la durée, avec les responsabilités et l'engagement qu'implique le statut indépendant.
Votre profil : Vous avez envie d'entreprendre et aimez accompagner les projets des autres. Vous vous intéressez à la finance, au patrimoine et au conseil. Vous appréciez les rencontres et savez construire une relation fondée sur l'écoute et la confiance. Vous êtes prêt à prospecter, développer votre réseau et vous investir régulièrement dans votre activité. Autonome et organisé, vous souhaitez rester maître de votre agenda tout en bénéficiant d'un cadre structuré et d'un accompagnement professionnel. Vous avez également envie d'apprendre, de partager vos expériences et de participer à une dynamique collective portée par l'entraide et la qualité du conseil.
Vous envisagez de devenir indépendant dans le conseil patrimonial ? Échangeons sur votre projet et sur l'accompagnement proposé pour le concrétiser.
Conseiller en stratégies patrimoniales (H/F) in Paris employeur : LE MERCATO DE L'EMPLOI
Suravenir Assurances est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et bienveillant à Saint-Herblain. En tant que Juriste en assurance, vous bénéficierez d'opportunités de développement professionnel tout en contribuant à des projets significatifs dans le domaine du droit des assurances. Notre culture d'entreprise valorise la diversité et l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, garantissant ainsi un épanouissement personnel et professionnel.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de LE MERCATO DE L'EMPLOI
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en stratégies patrimoniales (H/F) in Paris
✨Connecte-toi aux réseaux professionnels !
Dans le monde de la banque et des services financiers, les événements de réseautage comme les conférences ou les ateliers sont essentiels. Cherche des séminaires en ligne ou en présentiel où tu peux rencontrer des professionnels du secteur, ça peut vraiment t'aider à te faire connaître et à trouver des opportunités.
✨Construis un portfolio solide !
En freelance, il est crucial d'avoir un portfolio qui montre tes compétences et tes expériences en banque. Partage des études de cas ou des analyses financières que tu as réalisées. Ça montre non seulement ton expertise, mais aussi ta capacité à résoudre des problèmes pour tes futurs clients.
✨Explique tes services clairement !
Quand tu prospectes des clients, sois clair sur ce que tu offres. Explique comment tes compétences peuvent les aider, que ce soit en investissement, en gestion de patrimoine ou en conseils financiers. Crée des offres spécifiques qui répondent aux besoins des clients potentiels.
✨Utilise des plateformes dédiées au freelance !
Il existe des plateformes spécifiques aux services financiers en freelance où tu peux te faire repérer. N'hésite pas à t'y inscrire et à partager ton profil. Et n'oublie pas, appliquer directement sur le site de LE MERCATO DE L'EMPLOI est une excellente manière de te démarquer et de montrer ton intérêt. Alors fonce !
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en stratégies patrimoniales (H/F) in Paris
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Montre tes compétences en finance:Pour un rôle freelance dans la banque et les services financiers, il est crucial que tu mettes en avant tes compétences spécifiques. Si tu as des certifications comme le CFA ou des formations en finance, n'hésite pas à les mentionner. Fais ressortir des expériences passées où tu as démontré ta capacité à analyser des données financières ou à conseiller des clients.
Soigne ton portfolio:Comme tu postules pour un poste freelance, un bon portfolio est essentiel. Ajoute des études de cas ou des projets précédents qui montrent ton expertise dans le domaine financier. Ça peut être des analyses de marché, des prévisions ou même des conseils financiers que tu as donnés à des clients. Plus tu es concret, mieux c'est !
Fixe tes tarifs clairement:Lorsque tu postules pour un contrat freelance, il est important de préciser tes tarifs et tes conditions de travail. Inclure une section sur ta disponibilité et tes tarifs dans ta candidature peut te distinguer des autres candidats et montrer que tu es professionnel et organisé.
Adapte ta lettre de motivation:Dans ta lettre de motivation, parle spécifiquement de ton envie de travailler avec LE MERCATO DE L'EMPLOI. Explique comment tes compétences répondent aux besoins de l’entreprise et mentionne pourquoi tu es passionné par les services financiers. Ça montre que tu es motivé et bien informé sur le secteur.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez LE MERCATO DE L'EMPLOI
✨Prépare ton pitch sur ton expertise financière
Lors d'un entretien pour une mission freelance dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de mettre en avant ton expertise et ta compréhension des marchés financiers. Prépare un bref pitch qui décrit tes expériences passées et comment elles peuvent bénéficier à LE MERCATO DE L'EMPLOI. Montre que tu es capable de fournir des analyses pertinentes et des recommandations pratiques.
✨Anticipe les questions techniques
Attends-toi à des questions techniques qui pourraient explorer ta connaissance des instruments financiers, des réglementations ou des logiciels utilisés dans ce domaine. Familiarise-toi avec des outils comme Excel avancé, ainsi que des plateformes de gestion financière. Sois prêt à discuter de tes réussites passées en utilisant ces compétences.
✨Montre ton réseau professionnel
En tant que freelance, ton réseau est ton atout principal. Sois prêt à parler des collaborations passées avec d'autres professionnels ou entreprises. Si tu as un portfolio de projets ou des témoignages de clients, n'hésite pas à les partager avec LE MERCATO DE L'EMPLOI pour illustrer tes compétences et ta fiabilité.
✨Sois clair sur tes tarifs
Quand tu es freelance, la question des tarifs va rapidement se poser. Sois transparent sur tes tarifs et les raisons qui les justifient, en expliquant comment ta valeur ajoutée se traduit dans tes prix. Cela démontrera non seulement ta confiance en tes compétences, mais aussi ta compréhension des dynamiques de marché.
