En un coup d'œil
- Missions: Offrir des conseils personnalisés en gestion de patrimoine et développer un portefeuille client.
- Entreprise: Leader dans la gestion de patrimoine avec un environnement digitalisé.
- Avantages: Autonomie, travail flexible et opportunités de développement professionnel.
- Autres infos: Équipe collaborative et environnement propice à l'innovation.
- Pourquoi ce job: Impactez la vie des clients tout en évoluant dans un secteur dynamique.
- Qualifications: Diplôme en finance et 3 ans d'expérience en vente de produits financiers.
Le salaire estimé est compris entre 45000 - 55000 € par an.
LEA Recrutement est spécialisé dans l'accompagnement de ses clients et candidats pour établir des collaborations fructueuses.
Nous vous invitons à rejoindre notre équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Notre client, un leader dans son secteur, offre un environnement de travail entièrement digitalisé et optimisé.
Vous aurez la responsabilité d'un portefeuille important et bénéficierez d'une grande autonomie pour commercialiser des produits tels que l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.
Le pôle patrimoine , recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine
Missions
- Offrir des conseils sur mesure en gestion de patrimoine à une clientèle variée.
- Identifier et analyser les attentes de chaque client pour leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, la Retraite, la Prévoyance et l'Immobilier.
- Évaluer les performances des portefeuilles et recommander des ajustements nécessaires.
- Accroître et entretenir votre portefeuille de clients tout en développant de nouvelles relations.
- Collaborer étroitement avec les membres de l'équipe et les différents services pour fournir des solutions intégrées.
Qualifications requises
- Titulaire d'un diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou domaine similaire.
- Minimum de 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers ou immobiliers.
- Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et des aspects fiscaux.
- Compétences avérées en communication et négociation.
- Capacité à travailler en équipe et à établir des relations solides avec les clients.
- Autonomie et aptitude à prendre des décisions pertinentes.
- Excellentes compétences analytiques et en résolution de problèmes.
- Capacité d'adaptation à un environnement numérique et maîtrise des outils informatiques modernes.
- #J-18808-Ljbffr
Conseiller en gestion de patrimoine H/F in Gap employeur : le-a
Notre cabinet d'expertise comptable à Montereau-Fault-Yonne se distingue par son engagement envers le bien-être de ses collaborateurs, offrant un environnement de travail moderne et collaboratif. Avec des outils innovants comme Pennylane, une flexibilité dans l'organisation du travail, et des avantages tels que des jours de RTT et une mutuelle partiellement prise en charge, nous favorisons la croissance professionnelle et personnelle de nos employés. Rejoindre notre équipe, c'est s'investir dans une structure dynamique où chaque membre est valorisé et soutenu dans ses projets.
