En un coup d'œil
- Missions: Gérez des portefeuilles d'actifs financiers et développez des relations clients.
- Entreprise: Crédit Mutuel Gestion, acteur majeur de la gestion d'actifs en France.
- Avantages: Opportunités de carrière, diversité et égalité des chances.
- Autres infos: Environnement dynamique avec un fort accent sur l'investissement responsable.
- Pourquoi ce job: Impactez le marché financier tout en développant vos compétences professionnelles.
- Qualifications: Expérience en finance et compétences relationnelles requises.
Le salaire estimé est compris entre 54000 - 66000 € par an.
Qui sommes nous
Crédit Mutuel Gestion accompagne ses clients dans la gestion de leur avoirs financiers à travers des prestations de délégation et de conseil.
Les équipes répartis sur 22 sites en France garantissent une proximité exceptionnelle avec les réseaux et les clients, principalement des personnes physiques des réseaux CIC Banque Privée, CIC Patrimonial et Crédit Mutuel.
Crédit Mutuel Gestion est une société du groupe La Française.
Depuis le 1er janvier 2024, Le groupe La Française réunit les sociétés de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Fort de plus de 161 mrds d’euros d’actifs sous gestion (30/06/2025), La Française est un acteur majeur de la gestion d’actifs en France et en Europe.
Nos 1000 collaborateurs sont présents dans 10 pays, au plus proche de nos clients et des marchés dans lesquels nous investissons.
Nos expertises spécialisées couvrent les actifs cotés et non cotés y compris l’immobilier.
Notre actionnaire, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste, première banque à mission, inspire notre sincérité dans l’investissement responsable qui crée une relation de confiance autour de la gestion durable.
Nos équipes ont développé un savoir-faire de pointe sur les nombreuses facettes de l’ESG qui se diffuse dans toutes nos activités et analyses.
- Pourquoi nous recrutons
- Vos missions
- Mission principale
Vous gérez des portefeuilles de valeurs mobilières (OPC, actions, obligations, Etf...) en fonction des objectifs et profil arrêtés avec le client, en tenant compte de la politique de gestion financière et extra-financière définie par Crédit Mutuel Gestion.
Vous suivez et développez un portefeuille de clients sur un périmètre géographique donné, en lien avec l’activité commerciale des agences ou des caisses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
- Activités / Tâches spécifiques du poste
- Vous gérez des portefeuilles ayant fait l'objet d'un mandat de gestion :
- Vous gérez de manière active les valeurs mobilières détenues dans les portefeuilles des clients qui vous sont confiés (achat et vente).
- Vous contribuez à la politique d'allocation d'actifs et à la sélection des valeurs.
- Vous respectez les orientations de gestion financière et extra-financière du mandat définies par le client.
- Vous appliquez les décisions du Comité d'Allocation d'Actifs de Crédit Mutuel Gestion en respectant les univers d’investissement définis.
- Vous respectez les contraintes d'ordre général, réglementaires, juridiques et fiscales inhérentes aux marchés et à l'exercice dudit mandat de gestion.
- Vous agissez en conformité avec les règles déontologiques de la profession et du groupe Crédit Mutuel.
- Vous assurez un suivi privilégié des clients dont vous gérez les portefeuilles :
- Vous cernez les besoins et attentes du client et leurs évolutions à une fréquence régulière.
- Vous rencontrez périodiquement les clients et les réseaux et rédigez des comptes-rendus de vos entretiens.
- Vous apportez un soutien commercial et technique aux réseaux vis-à-vis des prospects (clients non gérés), et des conseillers.
Vous développez votre fonds de commerce
- Vous contribuez à de nouveaux apports et ouvertures de comptes gérés dans le cadre de la politique commerciale du groupe.
- Vous réalisez la promotion auprès des conseillers des agences des différentes prestations de services proposées par Crédit Mutuel Gestion.
- Vous animez votre secteur d'agences sur la gestion d'actifs.
- Vous participez à des réunions clientèle organisées à l’initiative des réseaux et vous les animez en liaison avec votre responsable de Gestion sous mandat et votre Responsable de pôle.
- Ce que vous allez vivre chez nous
- Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et compétences
- Vous disposez d’une première expérience sur un poste similaire, ainsi qu'une forte appétence dans les domaines économiques et financiers.
- Vous maîtrisez les mécanismes macroéconomiques, financiers et de marchés.
- Vous avez une bonne connaissance des caractéristiques commerciales des produits et services financiers ainsi que de leur réglementation.
- Vous faites preuve d’une capacité d'anticipation et de réactivité aux mouvements de marchés.
- Vous disposez d’une bonne expérience en animation commerciale.
- Vous avez de bonnes notions de droit fiscal (notamment valeurs mobilières), de droit civil et des principaux mécanismes d’impôts (impôt sur le revenu, IFI).
Savoir-être - savoir-faire
- Vous témoignez d’une bonne force de conviction et d’un bon sens relationnel.
- Vous respectez les principes de discrétion et confidentialité.
- Vous êtes doté d’un bon sens de l’organisation.
- Vous savez travailler en équipe.
- Vous avez une bonne capacité d'analyse d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Certification(s)/Accréditation(s)
- Certification A. M. F
- Permis de conduire
- Autres informations
Consciente de ses responsabilités en tant qu'employeur, La Française s’engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances dans ses processus de recrutement !
La Française encourage ainsi toutes les candidatures : ce sont vos compétences et votre engagement qui comptent.
Des aménagements de poste peuvent être mis en place pour assurer leur accessibilité à des personnes en situation de handicap.
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Gérante/Gérant d'actifs (F/H) - Gérante/Gérant d'actifs (F/H) in Lyon employeur : La Française Group
Crédit Mutuel Gestion est un employeur de choix, offrant à ses collaborateurs un environnement de travail dynamique et inclusif, où la diversité et l'égalité des chances sont au cœur de ses valeurs. Situé dans un réseau étendu en France, le poste de Gérante/Gérant d'actifs permet de bénéficier d'opportunités de développement professionnel tout en contribuant à une gestion d'actifs responsable et durable. Les employés profitent également d'une culture d'entreprise axée sur la collaboration et l'innovation, favorisant ainsi un épanouissement personnel et professionnel.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
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✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme La Française Group. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez La Française Group. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
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Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par La Française Group et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche La Française Group. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez La Française Group
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez La Française Group s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à La Française Group que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
