En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous êtes un véritable entrepreneur de votre activité, accompagné à chaque étape.
Où travaillez-vous ?
Principalement au domicile de vos clients, parfois en visio, depuis chez vous, ou au bureau de l'inspection.
Mission 1 : accompagner et conseiller vos clients
Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets et l'optimisation de leur patrimoine.
Concrètement, vous :
- -Apportez un conseil de qualité dans les domaines civil, juridique et fiscal
- -Réalisez des audits patrimoniaux
- -Présentez des préconisations et des solutions adaptées
- -Assurez un suivi régulier des investissements et des opportunités
Mission 2 : développer votre portefeuille clients
Vous développez votre activité en vous appuyant sur votre réseau et celui de Gan Patrimoine.
Concrètement, vous :
- -Pratiquez la recommandation : 3 contacts par rendez-vous client sont préconisés
- - Développez des partenariats selon vos appétences, idéalement 2 prescripteurs la première année
- -Organisez des événements patrimoniaux réguliers tout au long de l'année
- -Développez votre notoriété locale et celle de Gan Patrimoine sur votre secteur géographique
Au démarrage, ceux qui réussissent le mieux réalisent en moyenne :
12 rendez-vous par semaine
7 affaires par mois
2 nouveaux clients par mois
Ce qui leur permet d'atteindre au moins 1,7 M€ de chiffre d'affaires par an.
Une semaine type peut ressembler à :
- -6 demi-journées de rendez-vous clients
- -2 demi-journées dédiées au développement commercial et au réseau
- -2 demi-journées consacrées à l'analyse patrimoniale, la préparation et le suivi des dossiers
L'expertise se construit dans le temps : la montée en compétence est progressive et encadrée.
Des moyens concrets pour réussir :
- -Une formation d'excellence : 5 semaines pilotées par Philippe et 3 formateurs diplômés issus du terrain
- -Des outils performants : tablette, CRM, services supports dédiés
- -Un accompagnement terrain continu par votre inspecteur ou inspecteur adjoint, Obtenir une certification en gestion de patrimoine pour reconnaître votre expertise patrimoniale (CGPC)
- -Être reconnu(e) comme CGPE (Expert) et bénéficier d'un parcours de formation spécifique
- -Accéder à des fonctions managériales, souvent d'abord comme inspecteur adjoint puis éventuellement inspecteur
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Conseiller En Gestion De Patrimoine in Chaumont employeur : InFreelancing
InFreelancing est un employeur de choix pour les formateurs indépendants, offrant un environnement dynamique et collaboratif au CFA de la CCI des Vosges. Avec un accent sur le développement professionnel, vous aurez l'opportunité de contribuer à des formations innovantes tout en bénéficiant d'une flexibilité dans votre emploi du temps. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une mission enrichissante qui valorise vos compétences et favorise l'épanouissement personnel.
