Associate, Debt, Capital Solutions

Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) est une banque d'investissement mondiale de premier plan reconnue pour fournir des conseils stratégiques et financiers indépendants aux entreprises, sponsors financiers et gouvernements. Avec une expertise sectorielle unique, une portée internationale large et une approche partenariale ancrée dans la confiance, la société propose des solutions innovantes et intégrées dans les domaines des fusions et acquisitions, des solutions de capital, de la restructuration financière et du conseil financier et en évaluation.

Le groupe Capital Solutions de Houlihan Lokey a été nommé Meilleur au monde et Meilleur en Europe pour le conseil en marchés de capitaux lors des Euromoney Awards for Excellence 2026. Le groupe comprend plus de 235 professionnels à l'échelle mondiale et offre aux clients une large gamme d'alternatives de financement sur mesure et de conseils financiers stratégiques.

Le Debt Capital Solutions team de Houlihan Lokey recherche un Associate expérimenté pour rejoindre notre équipe à Paris. L'environnement chez Houlihan Lokey est à la fois collégial et entrepreneurial. Le travail d'équipe est essentiel au succès de l'entreprise. En même temps, la créativité et les nouvelles idées sont encouragées. Les Associés ont une responsabilité substantielle et un accès aux clients et investisseurs, et sont encouragés à nous aider à développer notre activité.

Responsabilités :

• Travailler au sein d'équipes de transaction réduites sur des mandats de conseil en financement, en gagnant une exposition significative aux membres seniors de l'équipe et aux clients.
• Soutenir l'exécution d'une variété de transactions de dette dans les segments mid-cap ou large-cap, y compris les prêts privés, publics et hybrides ainsi que les obligations publiques.
• Servir de point de contact pour les clients dans la gestion quotidienne des transactions, y compris la direction de certains flux de travail.
• Superviser les membres juniors de l'équipe dans la préparation de présentations et de documents de transaction.
• Soutenir les membres seniors de l'équipe dans le dialogue avec les clients et la gestion des relations.
• Participer et gérer les processus de due diligence, y compris la coordination du travail d'autres conseillers professionnels.
• Aider à analyser et négocier les termes et la documentation de financement pour les clients.
• Rechercher, surveiller et analyser les informations financières pour produire des prévisions des conditions commerciales, sectorielles et économiques pour conseiller les clients.
• Construire et maintenir des modèles financiers sur mesure avec le soutien des membres juniors de l'équipe.
• Effectuer des modélisations de capacité d'endettement, de covenants financiers et de notation de crédit.
• Aider aux initiatives de marketing de l'équipe élargie.
• Construire son propre réseau de contacts parmi les investisseurs en dette actifs, y compris les banques, fonds de crédit, fonds spéculatifs et autres prêteurs alternatifs.
• Contribuer aux relations de l'entreprise avec le capital-investissement.
• Encadrer les analystes juniors, en aidant à créer un environnement d'équipe collaboratif.

Qualifications de base / Exigences :

• Un diplôme de licence et un excellent dossier académique.
• 4-5 ans d'expérience sur le marché français dans un rôle similaire au sein d'une banque d'investissement ou d'une société de conseil.
• Un parcours démontrable d'exécution de transactions et connaissance du processus de crédit des prêteurs.
• Excellentes compétences en modélisation financière et analytique, y compris la modélisation LBO.
• Expérience dans la discussion des Term Sheets et des Facility Agreements.
• Solides compétences en recherche qualitative et quantitative.
• Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais et en français.
• Capacité prouvée à communiquer avec confiance pour persuader, influencer et établir des relations efficaces avec divers intervenants.
• Une forte éthique de travail, avec la capacité de gérer plusieurs tâches simultanément tout en maintenant une attention aux détails.
• Capacité démontrable à travailler de manière collaborative dans un environnement d'équipe dynamique et exigeant.

Nous sommes un employeur offrant l'égalité des chances et tous les candidats qualifiés seront considérés pour un emploi sans distinction de race, couleur, religion, sexe, origine nationale, handicap, identité de genre, orientation sexuelle, statut de vétéran protégé ou toute autre caractéristique protégée par la loi.