Associate, Debt, Capital Solutions

Business Unit: Capital Solutions

Industry: No Industry Overview

Houlihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) est une banque d'investissement mondiale de premier plan reconnue pour fournir des conseils stratégiques et financiers indépendants aux entreprises, sponsors financiers et gouvernements. Avec une expertise sectorielle unique, une portée internationale large et une approche partenariale ancrée dans la confiance, la société propose des solutions innovantes et intégrées dans les domaines des fusions et acquisitions, des solutions de capital, de la restructuration financière et du conseil financier et en évaluation.

Le groupe Capital Solutions de Houlihan Lokey comprend environ 200 professionnels dans le monde et offre aux clients une large gamme d'alternatives de financement sur mesure et de conseils financiers stratégiques. Notre équipe a des relations de haut niveau dans les marchés de capitaux et un long historique de levée de capitaux dans diverses conditions de marché.

Le groupe Capital Solutions a été nommé Meilleur au monde et en Europe pour le conseil en marchés de capitaux lors des Euromoney Awards for Excellence 2026. Le groupe compte plus de 235 professionnels dans le monde et a levé 37 milliards de dollars lors de plus de 140 transactions au cours des douze derniers mois, avec une présence dans 18 bureaux et 8 pays. L'équipe européenne des solutions de capital conseille des clients en capital-investissement, des entreprises et des clients publics sur l'organisation de financements dans les marchés de capitaux publics et privés par l'émission de dettes, d'actions ou de titres hybrides.

Le scope de l'équipe Debt Capital Solutions chez Houlihan Lokey recherche à ajouter un Associate expérimenté à notre équipe à Paris. L'environnement chez Houlihan Lokey est à la fois collégial et entrepreneurial. Le travail d'équipe est essentiel au succès de la société. En même temps, la créativité et les nouvelles idées sont encouragées. Les associés ont une responsabilité substantielle et un accès aux clients et investisseurs, et sont encouragés à nous aider à développer notre activité.

Responsabilités

• Travailler au sein d'équipes de transaction réduites sur des mandats de conseil en financement, en gagnant une exposition significative aux membres seniors de l'équipe et aux clients.
• Soutenir l'exécution d'une variété de transactions de dette dans les segments mid-cap ou large-cap, y compris les prêts privés, publics et hybrides ainsi que les obligations publiques.
• Servir de point de contact pour les clients dans la gestion quotidienne des transactions, y compris la direction de certains flux de travail.
• Superviser les membres juniors de l'équipe dans la préparation de présentations et de documents de transaction.
• Soutenir les membres seniors de l'équipe dans le dialogue avec les clients et la gestion des relations – vous serez amené à présenter et à tenir des conversations avec des clients seniors comme partie essentielle de votre rôle.
• Participer et gérer les processus de due diligence, y compris la coordination du travail d'autres conseillers professionnels.
• Aider à analyser et négocier les termes et la documentation de financement pour les clients.
• Rechercher, surveiller et analyser les informations financières pour produire des prévisions des conditions commerciales, sectorielles et économiques à utiliser dans le conseil aux clients.
• Construire et maintenir des modèles financiers sur mesure avec le soutien des membres juniors de l'équipe.
• Effectuer des modélisations de capacité d'endettement, de covenants financiers et de notation de crédit.
• Aider aux initiatives de marketing de l'équipe élargie.
• Construire son propre réseau de contacts parmi les investisseurs en dette actifs, y compris les banques, fonds de crédit, fonds spéculatifs et autres prêteurs alternatifs.
• Contribuer aux relations de la société avec le capital-investissement.
• Encadrer les analystes juniors, en aidant à créer un environnement d'équipe collaboratif.

Qualifications/Exigences de base

• Un diplôme de licence et un excellent dossier académique.
• 4 à 5 ans d'expérience sur le marché français dans un rôle similaire au sein d'une banque d'investissement ou d'une société de conseil.
• Un historique démontrable d'exécution de transactions et de connaissance du processus de crédit des prêteurs.
• Excellentes compétences en modélisation financière et analytique, y compris l'expérience en modélisation LBO.
• Compétences de recherche qualitatives et quantitatives solides, avec la capacité de travailler à travers des hypothèses clés, des caveats implicites et des limitations.
• Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglais et en français.
• Capacité prouvée à communiquer avec confiance pour persuader, influencer et établir des relations efficaces avec divers intervenants.
• Une forte éthique de travail, avec la capacité de gérer plusieurs tâches et flux de travail simultanément tout en maintenant une excellente attention aux détails et un désir de prendre l'initiative.
• Capacité démontrable à travailler en collaboration dans un environnement orienté vers l'équipe qui est en évolution rapide et exigeant, mais finalement gratifiant.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et tous les candidats qualifiés seront pris en considération pour un emploi sans distinction de race, couleur, religion, sexe, origine nationale, handicap, identité de genre, orientation sexuelle, statut de vétéran protégé ou toute autre caractéristique protégée par la loi.