En un coup d'œil
- Missions: Réaliser des audits patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées pour nos clients.
- Entreprise: Solvé Patrimoine, une équipe dynamique au sein du Groupe Astoria.
- Avantages: Télétravail possible, environnement collaboratif et opportunités de croissance.
- Autres infos: Intégrez une équipe humaine et participez à la croissance d'un acteur majeur.
- Pourquoi ce job: Rejoignez-nous pour faire une réelle différence dans la gestion de patrimoine.
- Qualifications: Diplôme Bac +5 minimum et compétences en gestion de patrimoine requises.
Le salaire estimé est compris entre 49500 - 60500 € par an.
Solvé Patrimoine a rejoint INSINIA, la branche de gestion privée du Groupe Astoria en décembre 2023. Solvé Patrimoine, située à GRESY SUR AIX, intervient auprès de clients particuliers et des entreprises. Forte de son expérience acquise au fil des années, l’équipe de Solvé Patrimoine a su développer une grande diversité d’expertises et de savoir-faire lui permettant d’offrir des prestations de qualité à ses clients. Le cabinet accompagne plus de 550 familles et gère près de 155 millions d’euros d’actifs. La priorité du cabinet est d’accompagner et de suivre ses clients sur le long terme et dans le respect des valeurs communes.
Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale. Le Groupe en quelques chiffres : 130 000 clients accompagnés, 55 agences partout en France, 520 collaborateurs engagés.
Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) ingénieur (e) patrimonial(e).
- Ingénierie patrimoniale : Réaliser et rédiger des audits patrimoniaux complexes. Analyser les situations patrimoniales des clients particuliers et chefs d'entreprise. Elaborer des stratégies patrimoniales personnalisées. Participer à la validation des préconisations.
- Accompagnement des conseillers : Assister les conseillers lors de rendez-vous stratégiques. Apporter un soutien technique sur les dossiers complexes. Répondre aux questions juridiques, fiscales et civiles des clients/prospects.
- Animation d’un portefeuille clients existant : Gérer, développer et fidéliser un portefeuille Clients existants. Assister les conseillers sur leur portefeuille clients (campagnes d’arbitrages, points de comptes annuels…). Contribuer à la veille de l’offre produits.
Qualifications requises : Maîtrise des outils informatiques (CRM, outils bureautiques, logiciels métiers et particulièrement HARVEST), connaissance de la réglementation du métier (LCB-FT, MIFID II, RGPD…), excellentes compétences en communication écrite et verbale, compétences techniques maîtrisées en gestion de patrimoine, connaissance en produits financiers. Niveau de formation : Bac +5 minimum / CJA / certification AMF.
Qualités recherchées : Esprit d'équipe et compétences relationnelles, adaptabilité, curiosité et dynamisme, sens de l’accueil, de l’écoute et du service client, capacité à travailler de manière autonome, souci du détail et rigueur, discrétion et sens de la confidentialité, expérience en cabinet appréciée.
Intégrer une équipe à dimension humaine, participer à la croissance d’un Groupe national. Lieu de télétravail : GRESY SUR AIX. Télétravail : envisageable 1 jour maximum par semaine après autonomie complète sur le poste.
Ingénieur Patrimonial H/F employeur : Groupe INSINIA
Le Groupe Astoria se distingue comme un employeur de choix grâce à sa culture d'entreprise axée sur l'engagement et le développement personnel. En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous bénéficierez d'un environnement dynamique où l'autonomie et la proactivité sont valorisées, tout en ayant accès à des formations continues et des opportunités de croissance au sein d'une équipe soudée. Avec 55 agences en France, vous aurez également l'opportunité de travailler dans un cadre stimulant, entouré de professionnels passionnés par l'accompagnement de clients haut de gamme.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Ingénieur Patrimonial H/F
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme Groupe INSINIA. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez Groupe INSINIA. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Ingénieur Patrimonial H/F
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par Groupe INSINIA et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche Groupe INSINIA. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Groupe INSINIA
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez Groupe INSINIA s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à Groupe INSINIA que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
