En un coup d'œil
- Missions: Développez un réseau de partenaires et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure.
- Entreprise: Groupe Astoria, leader en gestion de patrimoine avec une approche globale.
- Avantages: Équipe dynamique, opportunités de carrière et environnement stimulant.
- Autres infos: Ambiance collaborative et défis commerciaux passionnants.
- Pourquoi ce job: Faites la différence dans la vie des clients avec des conseils personnalisés.
- Qualifications: Formation Bac +5 et 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
Le salaire estimé est compris entre 45000 - 55000 € par an.
Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale. Le Groupe en quelques chiffres : 130 000 clients accompagnés, 55 agences partout en France, 520 collaborateurs engagés.
Dans le cadre de notre développement, ALLURE Finance, du Groupe INSINIA, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, chargé(e) de développer et d’animer un réseau de partenaires prescripteurs afin de promouvoir nos solutions patrimoniales et d’accroître notre clientèle haut de gamme.
- Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
- Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié
- Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
- Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
- Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
- Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe
- Identifier et prospecter une clientèle patrimoniale
- Contribuer à la fidélisation par une relation proactive et qualitative
- Présenter les stratégies et fonds de la société
- Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées
Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue), vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine. Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute. La certification AMF est souhaitée. Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.
Qualités requises :
- Orientation résultat et forte motivation pour atteindre et dépasser les objectifs commerciaux.
- Excellentes capacités relationnelles et sens du service, notamment auprès d’une clientèle haut de gamme et de partenaires prescripteurs.
- Esprit entrepreneurial et proactivité dans le développement du réseau.
- Rigueur, organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers complexes simultanément.
- Discrétion et respect strict de la confidentialité des informations financières et patrimoniales.
- Force de persuasion, sens commercial et aptitude à négocier des solutions patrimoniales pertinentes.
- Adaptabilité et réactivité dans un environnement dynamique et exigeant.
Compétences techniques :
- Maîtrise des produits financiers et patrimoniaux (placements, OPCVM, assurances-vie, solutions de défiscalisation, structuration patrimoniale).
- Solides connaissances fiscales et réglementaires applicables à la clientèle privée.
- Capacité à analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur-mesure.
- Maîtrise des techniques de prospection et de développement commercial.
Conseiller gestion privée de patrimoine/Conseillère gestion privée de patrimoine employeur : Groupe INSINIA
Le Groupe Astoria se distingue comme un employeur de choix grâce à sa culture d'entreprise axée sur l'engagement et le développement personnel. En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous bénéficierez d'un environnement dynamique où l'autonomie et la proactivité sont valorisées, tout en ayant accès à des formations continues et des opportunités de croissance au sein d'une équipe soudée. Avec 55 agences en France, vous aurez également l'opportunité de travailler dans un cadre stimulant, entouré de professionnels passionnés par l'accompagnement de clients haut de gamme.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller gestion privée de patrimoine/Conseillère gestion privée de patrimoine
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme Groupe INSINIA. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez Groupe INSINIA. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller gestion privée de patrimoine/Conseillère gestion privée de patrimoine
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par Groupe INSINIA et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche Groupe INSINIA. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Groupe INSINIA
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez Groupe INSINIA s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à Groupe INSINIA que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
