En un coup d'œil
- Missions: Identifie les besoins patrimoniaux et élabore des stratégies personnalisées pour tes clients.
- Entreprise: Cabinet de gestion de patrimoine indépendant avec une approche sur-mesure.
- Avantages: Formation complète, outils performants et environnement stimulant à Nantes.
- Autres infos: Opportunités de carrière dans un cadre bienveillant et orienté performance.
- Pourquoi ce job: Développe ton portefeuille clients tout en bénéficiant d'un accompagnement expert.
- Qualifications: Formation en gestion de patrimoine ou finance, fibre commerciale et esprit entrepreneurial.
Le salaire estimé est compris entre 42750 - 52250 € par an.
Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant fondé en 2009, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure, le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.
En tant que CGP indépendant, vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia.
Vos principales missions sont :
- Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients
- Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées
- Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance‑vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.
- Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations
- Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr
Profil recherché :
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)
- Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire
- Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions
- Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage)
- Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial
Ce que nous offrons :
- Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier
- Une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients
- L’accès à un back‑office dédié et à des outils de communication performants
- Un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux de Nantes.
Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) employeur : Groupe Euodia ?
Euodia est un employeur de choix pour les conseillers en gestion de patrimoine, offrant un environnement stimulant et bienveillant dans le Grand Est. Avec une formation complète à l'arrivée et un accompagnement régulier, vous aurez l'opportunité de développer votre portefeuille clients tout en bénéficiant d'une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme et d'outils performants. Rejoindre Euodia, c'est s'engager dans une carrière enrichissante où expertise et autonomie sont valorisées.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme Groupe Euodia ?. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez Groupe Euodia ?. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par Groupe Euodia ? et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche Groupe Euodia ?. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Groupe Euodia ?
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez Groupe Euodia ? s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à Groupe Euodia ? que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
