En un coup d'œil
- Missions: Accompagner des clients dans la gestion de leur patrimoine avec une approche personnalisée.
- Entreprise: Laplace, leader en conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans.
- Avantages: CDI, formation continue, rémunération attractive et télétravail.
- Autres infos: Opportunités d'évolution au sein d'un groupe en forte croissance.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe dynamique et faites la différence pour vos clients.
- Qualifications: Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine et expérience de 5 ans minimum.
Le salaire estimé est compris entre 45000 - 55000 € par an.
Le poste et son environnement
Laplace s’affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l’international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d’entreprise, professions libérales, groupes familiaux — avec une approche sur-mesure et experte. Notre signature? Une expérience patrimoniale singulière, portée par des conseillers investis, des expertises pluridisciplinaires et un écosystème interprofessionnel riche.
Afin de maintenir notre croissance, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, pour notre agence Laplace basée à Toulouse. Vous serez au cœur de la relation client, avec pour objectif de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée et personnalisée.
Vous aurez pour mission de :
- Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis, fondés sur notre méthodologie exclusive et valorisés par des lettres de mission;
- Commercialiser une gamme de produits complète en architecture ouverte, sélectionnée parmi les fournisseurs les plus prestigieux du marché (assurance-vie, valeurs mobilières, private equity, immobilier…);
- Développer et fidéliser votre portefeuille, en vous appuyant sur notre réseau de partenaires de longue date (experts-comptables, avocats, notaires…).
Ce que nous vous offrons :
- Un CDI, statut salarié cadre au forfait ;
- Une formation continue, un accompagnement personnalisé et de réelles perspectives d’évolution ;
- Des outils digitaux performants et un environnement stimulant ;
- Une rémunération attractive : commissions non plafonnées + honoraires de conseil ;
- Un budget dédié à l’animation client, un forfait défrais.
Votre profil
Vous êtes animé(e) par l’envie d’entreprendre, de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous justifiez :
- D’un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ;
- D’une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée ;
- D’une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
Chez Laplace, nous valorisons :
- L’esprit d’équipe et la proactivité ;
- L’autonomie et la rigueur ;
- Le sens du service, l’aisance rédactionnelle et relationnelle.
Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions, ingénierie patrimoniale, direction des partenariats, middle office, fonctions support… Tout est pensé pour vous permettre d’exceller.
A votre tour, faites vivre à vos clients l’expérience patrimoniale singulière de Laplace!
Pourquoi nous rejoindre :
Notre ambition, c’est d’être la référence du conseil en gestion privée et protection sociale, en France et à l’international. Rejoindre le groupe Crystal, c’est :
- Faire partie d’un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux, en réinvention permanente.
- Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long de votre carrière avec un centre de compétences dédié.
- Avoir la possibilité d’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et dans certains pays.
- Partager des valeurs communes : l'exigence, l'ouverture, l'humilité, la vélocité et la fidélité.
- Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle/prévoyance, tickets restaurant, CSE, RTT…
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Toulouse H/F employeur : Groupe Crystal
Laplace est un employeur de choix, offrant un environnement dynamique et collaboratif à Montpellier, où l'innovation et l'excellence sont au cœur de notre culture d'entreprise. Nous valorisons le développement professionnel de nos employés en leur offrant des opportunités de formation continue et des projets stimulants dans le domaine du conseil patrimonial international. Rejoindre notre équipe, c'est intégrer une entreprise qui soutient la croissance personnelle tout en travaillant sur des problématiques complexes et enrichissantes.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Toulouse H/F
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme Groupe Crystal.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez Groupe Crystal!
✨Prends contact directement avec Groupe Crystal
N'hésite pas à postuler directement sur le site de Groupe Crystal. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Toulouse H/F
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez Groupe Crystal. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Groupe Crystal
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
