En un coup d'œil
- Missions: Créez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux avec des solutions sur-mesure.
- Entreprise: GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, en pleine croissance.
- Avantages: Rémunération évolutive, formation continue, tickets restaurant, mutuelle et RTT.
- Autres infos: Environnement de travail bienveillant avec un tuteur dédié pour vous accompagner.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe dynamique et faites la différence dans la gestion de patrimoine.
- Qualifications: Bac+2 à Bac+5 avec 2-3 ans d'expérience en finance et développement commercial.
Le salaire estimé est compris entre 22000 - 30000 € par an.
Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs. Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (17 agences) vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d'équipe et bienveillance. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l'aventure GRESHAM Banque Privée !
Vous bénéficierez à votre intégration d'une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau. Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.
Nous recherchons un.e collaborateur.rice Conseiller.e Patrimonial pour Septembre 2026.
Missions Principales :
En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous menez des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre clientèle. Pour vous y aider, vous bénéficiez d'outils marketing performants. Vous commencez par réaliser un audit patrimonial complet. Ensuite, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin...) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d'ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle. Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence. Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendante des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.
Profil :
De formation Bac+2 à Bac+5, vous disposez impérativement d'une expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier afin d'appréhender l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine. Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge !
Package :
Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activité : Fixe 22K€ brut + 8K€ de garantie la première année + commissions (prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année).
Contrat :
CDI Statut Cadre RTT : 18 CP : 28 Ticket Restaurant : 10€ / jour, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur Mutuelle Intéressement Participation Indemnités kilométriques (pas de voiture de fonction) Séminaire entreprise
Conseiller Patrimonial H/F employeur : GRESHAM Banque Privée
GRESHAM Banque Privée, intégrée au groupe APICIL, offre un environnement de travail dynamique et bienveillant, où l'autonomie et l'esprit d'équipe sont valorisés. En tant que Conseiller Patrimonial Senior à Toulouse, vous bénéficierez d'une formation continue adaptée et d'opportunités de développement professionnel au sein d'une équipe soudée de 9 conseillers. Rejoindre GRESHAM, c'est s'engager dans une aventure passionnante avec des valeurs de proximité et de confiance, tout en profitant d'un package attractif incluant RTT, congés payés et avantages divers.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de GRESHAM Banque Privée
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller Patrimonial H/F
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme GRESHAM Banque Privée. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez GRESHAM Banque Privée. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller Patrimonial H/F
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par GRESHAM Banque Privée et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche GRESHAM Banque Privée. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez GRESHAM Banque Privée
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez GRESHAM Banque Privée s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à GRESHAM Banque Privée que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
