En un coup d'œil
- Missions: Conseiller des clients sur la gestion de patrimoine et concevoir des stratégies sur-mesure.
- Entreprise: Goodvest, fintech pionnière de l’investissement responsable avec une culture d'impact.
- Avantages: Travail en binôme, projets à fort enjeu et développement professionnel.
- Autres infos: Opportunité de croissance dans un environnement dynamique et engagé.
- Pourquoi ce job: Rejoins une équipe innovante et impacte positivement la transition écologique.
- Qualifications: Diplôme en gestion de patrimoine, certification AMF et expérience en gestion de patrimoine.
Le salaire estimé est compris entre 49500 - 60500 € par an.
Goodvest First en quelques mots
Goodvest First est l’offre de gestion privée de Goodvest, fintech pionnière de l’investissement responsable. Lancée en 2026, elle accompagne des entrepreneur.e.s et des familles dans la structuration et le déploiement de leur patrimoine. Nos clients y trouvent l’accès au non coté et des montages sur-mesure, avec une exigence d’impact que peu d’acteurs assument : zéro énergie fossile, tabac ou armement, et une mesure de l’empreinte carbone et biodiversité des portefeuilles.
Les enjeux de nos clients
Nos clients sont des entrepreneur.e.s et des familles, avec des patrimoines de un à plusieurs millions d’euros. Leurs questions sont rarement simples :
- Cession : comment préparer la vente de ma société, faire un apport à une holding et réinvestir dans le cadre du 150-0 B ter ?
- Déploiement : comment investir une liquidité importante sans tout concentrer ? Quelle place donner au non coté ?
- Transmission : comment transmettre progressivement à mes enfants (démembrement, donation, Dutreil) tout en gardant la main et des revenus ?
- Holding : comment placer la trésorerie de ma société de façon efficace, liquide et cohérente avec mes valeurs ?
- Sens : comment faire en sorte que ce patrimoine finance la transition ?
Ton rôle
Ton rôle est de transformer ces questions en stratégies claires, chiffrées et de les mettre en œuvre.
Pourquoi nous rejoindre
Tu es le premier recrutement de l’équipe. Tu travailles en binôme direct avec Clarisse, Head of Goodvest First, et tu poses avec elle les bases de l’équipe qui va accélérer en 2027. Tu travailles sur des dossiers à fort enjeu, avec une offre diversifiée (et en cours de développement) : AV luxembourgeoise, contrat de capitalisation, private equity, infrastructures, dette privée, SCPI, produits structurés et, bientôt, club deals. Tu es sensible aux enjeux d’impact sans compromis sur la technicité. L’investissement responsable est ici un cadre d’exigence, pas un argument marketing.
Tes missions
- Conseiller tes clients
Mener les rendez-vous clients et prospects, aux côtés de Clarisse puis en autonomie, pour comprendre leurs enjeux patrimoniaux, familiaux et professionnels. Présenter tes recommandations, rassurer et convaincre, notamment sur la pertinence de l’investissement responsable. Être leur interlocuteur de confiance dans la durée. - Concevoir des stratégies sur-mesure
Réaliser les audits patrimoniaux, puis modéliser les montages adaptés : apport-cession, holding, démembrement, donation, arbitrages IR/IS, choix des enveloppes. Construire des allocations qui répondent aux objectifs financiers, fiscaux et extra-financiers de chaque client. Coordonner la mise en œuvre avec les notaires, avocats et experts-comptables. - Développer Goodvest First
Convertir les prospects qualifiés. Faire évoluer l’offre produit avec Clarisse et l’équipe de gestion. Contribuer à la formation des équipes commerciales.
Profil recherché
Tu es diplômé·e d’un master en gestion de patrimoine ou en fiscalité (AUREP, Paris-Dauphine, etc.) et tu as la certification AMF. Tu as 1 à 4 ans d’expérience, alternances comprises, en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, family office, notariat ou cabinet d’avocats fiscalistes. Tu maîtrises la fiscalité du patrimoine et du chef d’entreprise, et tu as envie d’aller plus loin sur des dossiers complexes. Tu aimes le contact client. Tu es à l’aise face à des clients exigeants et tu as une vraie fibre commerciale. Tu es rigoureux·se et pédagogue. Tu veux que ton expertise serve la transition écologique et sociale.
Conseiller.ère privé.e - Ingénieur.e patrimonial.e - CDI in Paris employeur : Goodvest
En tant qu'employeur, notre entreprise se distingue par sa culture collaborative et son engagement envers le développement professionnel de ses employés. Nous offrons des opportunités de croissance significatives dans un environnement dynamique et innovant, où chaque membre de l'équipe contribue à la construction d'une marque forte et durable. Située au cœur d'un écosystème fintech en pleine expansion, notre entreprise valorise la créativité et l'impact social, faisant de nous un choix idéal pour ceux qui cherchent à allier carrière et sens.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller.ère privé.e - Ingénieur.e patrimonial.e - CDI in Paris
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme Goodvest.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez Goodvest!
✨Prends contact directement avec Goodvest
N'hésite pas à postuler directement sur le site de Goodvest. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller.ère privé.e - Ingénieur.e patrimonial.e - CDI in Paris
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez Goodvest. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Goodvest
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
