En un coup d'œil
- Missions: Développez un portefeuille de clients privés et gérez leurs patrimoines.
- Entreprise: La Financière d’Uzès, une entreprise d’investissement indépendante et dynamique.
- Avantages: Salaire fixe + variable, intéressement, et un environnement de travail collaboratif.
- Autres infos: Poste basé à Lyon ou Annecy avec de réelles opportunités de carrière.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe passionnée et aidez les clients à gérer leur patrimoine avec expertise.
- Qualifications: Formation en Gestion de Patrimoine et expérience en gestion de portefeuilles requises.
Le salaire estimé est compris entre 54000 - 66000 € par an.
La Financière d’Uzès est une entreprise d’investissement qui depuis 40 ans accompagne des familles dans la gestion de leur patrimoine financier, en leur fournissant des conseils personnalisés. Totalement indépendante, elle est fière du positionnement qu’elle détient dans l’univers de la gestion privée : une indépendance d’esprit et une politique de gestion qui s’appuient sur l’investissement en direct dans les sociétés, ce qui la différencie de la plupart des autres établissements de gestion.
Une gestion personnalisée avec un seul interlocuteur pour simplifier et fidéliser la relation : la qualité de son service et de ses relations clients est au cœur de sa stratégie. Dans le cadre de son développement, la Financière d’Uzès recherche un Gérant privé (H/F).
Vos missions principales :
- Développer un portefeuille de clients privés pour les accompagner dans la gestion globale de leur patrimoine
- Gérer leurs portefeuilles de valeurs mobilières
- Promouvoir la société lors d’évènements professionnels réunissant des clients, prospects ou conseillers en gestion de patrimoine
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens commercial, doublé d’une bonne écoute. Vous savez travailler en autonomie et en matriciel.
Conditions :
- Salaire minimum fixe + variable + intéressement
- Poste basé à Lyon ou Annecy / CDI temps plein
Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine ? Entretenir une relation directe et privilégiée avec vos clients ? Travailler en autonomie au sein d’une équipe de professionnels ?
Profil recherché :
De formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2 Gestion de patrimoine, Formation Bancaire Supérieure), vous avez plusieurs années d’expérience minimum en tant que gérant(e) d’un portefeuille de clients au sein d’une Banque, d’une Société de Gestion ou d’un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Compétences confirmées :
- Gestion de portefeuilles boursiers
- Fiscalité et accompagnement global du patrimoine
- Connaissance approfondie des produits assurance-vie et retraite
gérant privé in Lyon employeur : Financière d'Uzès
La Financière d’Uzès est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et humain à Lyon ou Annecy. Avec une culture axée sur l'indépendance et la personnalisation des services, les employés bénéficient d'opportunités de croissance professionnelle tout en entretenant des relations privilégiées avec leurs clients. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une carrière enrichissante où votre expertise en gestion de patrimoine sera valorisée et développée.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher gérant privé in Lyon
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme Financière d'Uzès.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez Financière d'Uzès!
✨Prends contact directement avec Financière d'Uzès
N'hésite pas à postuler directement sur le site de Financière d'Uzès. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que gérant privé in Lyon
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez Financière d'Uzès. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Financière d'Uzès
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
