Senior Wealth Strategist - Franklin Street Partners

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À propos du rôle

Le Senior Wealth Strategist est un rôle de contributeur individuel de niveau senior responsable de la planification patrimoniale avancée pour des clients ultra-fortunés au sein de l'entreprise. Ce rôle collabore étroitement avec des conseillers, des équipes client et des professionnels externes pour concevoir et livrer des stratégies patrimoniales sophistiquées et intégrées dans les domaines de la succession, de la fiscalité, de l'investissement, de la retraite et de l'assurance. Agissant en tant qu'expert de confiance et partenaire stratégique, ce rôle influence les résultats complexes des clients, fait progresser les capacités de planification et élève la plateforme globale de stratégie patrimoniale.

Le Senior Wealth Strategist joue un rôle critique dans la définition des meilleures pratiques, le mentorat des coéquipiers et sert de leader visible en matière de sujet au sein de l'organisation.

Vos responsabilités

• Exécution de la stratégie patrimoniale avancée : Diriger la conception et la livraison de stratégies patrimoniales complexes et personnalisées pour des clients ultra-fortunés, y compris des considérations de planification multi-générationnelle, au niveau des entités et transfrontalières.
• Engagement et influence des clients : Agir en tant que conseiller senior lors des engagements clients, présentant des stratégies, simplifiant des concepts complexes et influençant la prise de décision aux côtés des conseillers principaux.
• Expertise en planification RIA : Servir d'expert en matière de besoins de planification spécifiques aux RIA, alignant les stratégies avec les modèles de conseillers indépendants et les attentes des clients.
• Partenariat et élévation des conseillers : Collaborer avec les conseillers pour améliorer leur capacité à identifier, positionner et livrer des solutions de stratégie patrimoniale ; fournir des conseils sur des scénarios de planification complexes.
• Propriété et qualité des livrables : Assurer l'exactitude, la cohérence et la qualité des livrables clients sophistiqués, garantissant l'alignement avec les normes de l'entreprise et les objectifs des clients.
• Développement du leadership éclairé : Créer du contenu de planification avancé, des idées et des présentations qui soutiennent l'engagement des conseillers et positionnent l'entreprise comme un leader en stratégie patrimoniale.
• Amélioration des processus et des capacités : Identifier et mettre en œuvre des améliorations dans les processus de planification, les outils et les flux de travail pour favoriser l'évolutivité et la cohérence sur la plateforme RIA.
• Mentorat et partage des connaissances : Fournir un mentorat informel et un coaching aux stratèges, analystes et conseillers, élevant les capacités techniques au sein de l'équipe élargie.
• Gestion des risques et conformité : S'assurer que toutes les recommandations et livrables respectent les normes réglementaires, fiduciaires et de politique de l'entreprise.
• Présence externe et engagement dans l'industrie : Maintenir une présence active dans les organisations et forums de l'industrie, apportant des idées et des meilleures pratiques à l'entreprise.

Exigences minimales

• Baccalauréat en affaires, finance, comptabilité ou domaine connexe.
• Minimum de 10 ans d'expérience en planification patrimoniale, planification successorale ou planification financière avancée dans un environnement de services financiers ou RIA.
• Expérience démontrée dans le soutien de clients complexes, fortunés ou ultra-fortunés.
• Désignation professionnelle (CFP, JD, CPA ou LLM) préférée.

Compétences requises

• Expertise en planification patrimoniale avancée : Connaissance technique approfondie dans les domaines de la succession, de la fiscalité, de l'investissement, de la retraite et de l'assurance.
• Influence stratégique : Capacité à diriger par l'expertise et à influencer les résultats sans autorité directe.
• Communication et présentation aux clients : Capacité exceptionnelle à traduire des concepts de planification complexes en récits clairs et convaincants pour les clients.
• Compétences analytiques et de résolution de problèmes : Forte capacité à synthétiser des informations complexes et à développer des solutions sur mesure.
• Compétence technologique : Expérience avec des outils de planification financière (par exemple, eMoney ou similaire) et la suite Microsoft Office.

Compétences pour réussir

• Leadership sans autorité : Capacité démontrée à influencer, guider et élever les autres sans responsabilité managériale formelle.
• Gestion des relations : Forte capacité à établir des partenariats de confiance avec des conseillers, des clients et des parties prenantes internes.
• Acuité commerciale : Compréhension solide du modèle RIA et de la manière de développer les capacités de planification au sein de celui-ci.
• Apprentissage continu : Engagement à rester à jour sur les réglementations évolutives, les lois fiscales et les stratégies de planification.
• Présence exécutive : Confiance et crédibilité dans des contextes de leadership face aux clients et en interne.

Faire ce qui est juste

Nos employés sont fiers de faire ce qui est juste pour les clients et les collègues ainsi que d'être responsables des risques en échangeant ouvertement des idées et des opinions, en élevant des préoccupations et en suivant des politiques et des procédures qui protègent tous nos précieux actifs — y compris vous.

Chez Fifth Third, nous comprenons l'importance de reconnaître nos employés pour le rôle qu'ils jouent dans l'amélioration des vies de nos clients, de nos communautés et les uns des autres. Nos récompenses totales comprennent des avantages complets et des offres de compensation différenciées pour donner à chaque employé l'opportunité d'être le meilleur chaque jour.

La localisation – Chapel Hill, Caroline du Nord 27517