En un coup d'œil
- Missions: Accompagner des clients dans l'optimisation de leur patrimoine avec des stratégies personnalisées.
- Entreprise: Days Legacy, une fintech innovante qui révolutionne la gestion de patrimoine.
- Avantages: Autonomie, rémunération récurrente, outils digitaux performants et formation continue.
- Autres infos: Opportunités de croissance dans un environnement collaboratif et transparent.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe dynamique et participez à une nouvelle vision du conseil patrimonial.
- Qualifications: Formation Bac+3 en gestion de patrimoine ou domaine connexe, esprit entrepreneurial et bonnes qualités relationnelles.
Le salaire estimé est compris entre 33750 - 41250 € par an.
Days Legacy est une fintech qui ambitionne de révolutionner les modes de consommation de la gestion de patrimoine. Notre objectif : rendre le conseil patrimonial plus accessible, plus transparent et plus adapté aux besoins de chacun, en repensant à la fois l'expérience client, les outils digitaux et le modèle économique du secteur. Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine doit avant tout reposer sur la qualité du conseil, la compréhension des besoins du client et la construction d'une relation de confiance dans la durée.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons des Conseillers en Gestion de patrimoine indépendants qui souhaitent entreprendre, développer leur activité et participer à une nouvelle vision du conseil patrimonial.
Votre mission : Accompagner une clientèle de particuliers, de professions libérales et d'entrepreneurs dans l'optimisation, la protection et le développement de leur patrimoine.
Vos responsabilités :
- Développement commercial : Prospecter et développer votre portefeuille clients. Développer votre réseau professionnel et identifier de nouvelles opportunités. Comprendre les besoins de vos clients et leur proposer un accompagnement adapté. Participer au développement de Days Legacy et contribuer à son rayonnement.
- Conseil et stratégie patrimoniale : Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux intégrant les dimensions financières, fiscales, juridiques et successorales. Élaborer des stratégies personnalisées en matière d'investissement, de retraite, de transmission et de prévoyance. Présenter les solutions préconisées de manière claire, pédagogique et transparente. Accompagner vos clients dans leurs décisions patrimoniales à chaque étape de leur vie.
- Suivi et fidélisation : Assurer un suivi régulier et durable de votre portefeuille clients. Adapter les stratégies patrimoniales à l'évolution des besoins et de la situation de vos clients. Développer une relation de confiance fondée sur la disponibilité, la pédagogie et la qualité du conseil. Inscrire votre accompagnement dans une logique de long terme.
- Conformité et suivi d'activité : Respecter les obligations réglementaires applicables à votre activité et à votre statut. Assurer la traçabilité des conseils délivrés et la bonne tenue des dossiers clients. Participer au suivi de votre activité et au reporting nécessaire. Appliquer les règles de confidentialité, de protection des données et de conformité professionnelle.
Le modèle Days Legacy : Un statut indépendant. Vous développez votre activité avec autonomie et responsabilité, en construisant votre propre portefeuille clients et en organisant votre développement commercial. Vous bénéficiez de l'environnement, des outils et de l'accompagnement de Days Legacy pour vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil patrimonial.
Le profil recherché : Formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, banque, finance, assurance ou droit. Expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance, immobilier ou conseil. Esprit entrepreneurial et volonté de développer une activité indépendante. Autonomie, sens des responsabilités et capacité à prendre des initiatives. Excellentes qualités relationnelles et aptitude à instaurer une relation de confiance. Rigueur, éthique professionnelle, discrétion et respect de la confidentialité. Motivation à s'inscrire dans un projet ambitieux et à participer à l'évolution du conseil patrimonial.
Pourquoi rejoindre Days Legacy ? Un modèle économique différenciant : une approche fondée sur la transparence et la valorisation du conseil. Une rémunération récurrente : la possibilité de construire une activité durable grâce au développement et à la fidélisation de votre portefeuille, selon les conditions contractuelles applicables. Une véritable autonomie : développer l'activité dans un cadre entrepreneurial. Des outils digitaux performants : bénéficiez d'une plateforme interactive facilitant l'analyse patrimoniale et la compréhension des enjeux par vos clients. Une formation continue : développez vos compétences et votre expertise. Des perspectives d'évolution : participez à la croissance d'une fintech ambitieuse.
Modalités du poste : Localisation : Toulouse. Statut : indépendant, selon la modalité contractuelle retenue. Rémunération : modèle fondé sur le récurrent, selon les modalités et conditions prévues au contrat.
Conseiller en gestion de patrimoine in Toulouse employeur : Days Legacy
Days Legacy est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et collaboratif à Puteaux. Avec des opportunités de développement professionnel et une culture axée sur l'innovation, nous valorisons chaque membre de notre équipe en leur permettant de contribuer activement à la réussite de nos clients. De plus, notre mode hybride favorise un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, rendant votre expérience de travail à la fois enrichissante et flexible.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en gestion de patrimoine in Toulouse
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme Days Legacy.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez Days Legacy!
✨Prends contact directement avec Days Legacy
N'hésite pas à postuler directement sur le site de Days Legacy. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en gestion de patrimoine in Toulouse
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez Days Legacy. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Days Legacy
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
