En un coup d'œil
- Missions: Gérez des portefeuilles de clients haut de gamme et accompagnez-les dans leurs projets financiers.
- Entreprise: Rejoignez le Crédit Mutuel de Bretagne, une entreprise dynamique et humaine.
- Avantages: Salaire compétitif, télétravail, 7 semaines de congés payés et tickets restaurants.
- Autres infos: Formation initiale de 13 jours pour bien démarrer votre carrière.
- Pourquoi ce job: Devenez expert en gestion de patrimoine et faites la différence pour vos clients.
- Qualifications: Diplôme Bac +4/+5 et 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
Le salaire estimé est compris entre 37000 - 37000 € par an.
Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" sur le secteur de Châteaulin. Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel client et vous aimez les challenges ? Nous avons ce qu'il vous faut !
Vous accompagnerez dans leurs projets les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prendrez en charge le développement et la gestion d'un portefeuille.
- Accueillir les prospects et clients patrimoniaux,
- Développer et animer votre portefeuille d'environ 250 foyers sur l'ensemble de la relation client (entretiens commerciaux, analyses économiques et financières, décision et élaboration des contrats, gestion des risques...) en autonomie et selon vos délégations,
- Prospection et démarche commerciale sont votre quotidien, dans le but de développer la collecte de capitaux externes,
- Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs,
- Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement,
- Accompagner vos clients sur l'autonomie digitale.
Le profil recherché
- Diplômé(e) d'un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine
- Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans, auprès d'une clientèle patrimoniale au sein d'une agence bancaire.
- Vous avez une parfaite maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.
- Votre écoute active auprès de vos interlocuteurs vous permet de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leurs besoins.
- Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse.
- Vous savez vous imposer comme étant un professionnel incontournable de proximité ? Rejoignez-nous !
A votre arrivée, vous bénéficierez d'une formation initiale de 13 jours grâce à notre programme FIER (Formation, Intégration, Engagement, Réussite) qui couvre des domaines essentiels : la connaissance de l'entreprise et de ses valeurs, et les 4 axes principaux commercialisés en agence : l'épargne, les crédits, les assurances et les services bancaires. Ce parcours a été construit pour vous permettre la prise en main de votre portefeuille clients dès votre arrivée en agence.
Pourquoi rejoindre le CMB ?
- Un salaire fixe annuel brut à partir de 37000 euros
- Une partie variable : un complément de rémunération variable annuel lié à la performance globale (financière et extra financière), une prime d'intéressement et de participation
- 35h/semaine sur 4,5 jours
- 7 semaines de congés payés
- Une possibilité de télétravail
- Des tickets restaurants (valeur faciale de 10.50 euros)
- Des chèques emploi service universels
- Des tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires
- Des avantages en terme de mobilité douce : 75% de prise en charge de vos abonnements aux transports collectifs, etc.
Comment postuler ?
Notre processus de recrutement se déroule en deux étapes : Un(e) chargé(e) de recrutement vous contactera pour convenir d'un entretien téléphonique afin d'échanger sur votre projet professionnel et vous transmettra des tests de recrutement. Vous serez ensuite invité(e) à un entretien avec un(e) chargé(e) de recrutement et un manager dans nos locaux.
L'entreprise
Le Crédit Mutuel de Bretagne est l'une des deux fédérations du groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Le Crédit Mutuel de Bretagne fabrique et distribue, directement ou avec le concours des filiales du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, une gamme complète de produits et services bancaires, financiers, patrimoniaux et d'assurances. Nous comptons près de 3000 collaborateurs, plus de 2 100 administrateurs et 1,9 million de sociétaires et clients. Nous intervenons auprès des particuliers, des associations, des professionnels, des entreprises et agriculteurs. Notre vision de notre métier ? Nous croyons que l'humain est ce qui fait la différence. C'est pour cela que l'expertise de nos collaborateurs est notre priorité. Toujours en recherche de nouveaux talents, nous recrutons environ 200 personnes par an, auxquelles nous proposons des parcours d'intégration, de formation, et d'évolution professionnelle personnalisés. Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa s'engage en faveur de l'inclusion, afin de garantir un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun. Nous formons et sensibilisons l'ensemble des acteurs de l'entreprise par le biais d'une stratégie inclusion groupe dédiée et nous nous appuyons sur une communauté de salariés engagés, les ambassadeurs inclusion, pour faire vivre et rayonner cette dynamique au sein du groupe.
Conseiller en gestion de patrimoine H/F H/F in Plonévez-du-Faou employeur : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Le Crédit Mutuel de Bretagne est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et inclusif à Vannes. Avec des opportunités de formation continue et un programme d'intégration complet, les employés peuvent s'épanouir tout en bénéficiant d'un salaire compétitif, de 7 semaines de congés payés et d'avantages tels que le télétravail et des tarifs préférentiels sur les produits bancaires. Rejoindre notre équipe, c'est faire partie d'une entreprise qui valorise l'humain et favorise la diversité.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en gestion de patrimoine H/F H/F in Plonévez-du-Faou
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE!
✨Prends contact directement avec CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
N'hésite pas à postuler directement sur le site de CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en gestion de patrimoine H/F H/F in Plonévez-du-Faou
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
