En un coup d'œil
- Missions: Gérer des portefeuilles de hauts patrimoines et accompagner les clients dans leurs projets.
- Entreprise: Crédit Mutuel de Bretagne, une entreprise dynamique et engagée.
- Avantages: Salaire compétitif, télétravail, 7 semaines de congés payés et tickets restaurants.
- Autres infos: Formation initiale de 13 jours pour une intégration réussie.
- Pourquoi ce job: Devenez expert en gestion de patrimoine et faites la différence pour vos clients.
- Qualifications: Diplôme Bac +4/+5 et 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
Le salaire estimé est compris entre 37000 - 37000 € par an.
Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" sur le secteur de Châteaulin.
Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel client et vous aimez les challenges ? Nous avons ce qu'il vous faut !
Vous accompagnerez dans leurs projets les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prendrez en charge le développement et la gestion d'un portefeuille.
En position d'expert(e), vous apporterez vos connaissances et compétences aux autres gestionnaires de portefeuilles et serez leader dans la conquête et la fidélisation, par une approche patrimoniale.
- Accueillir les prospects et clients patrimoniaux,
- Développer et animer votre portefeuille d’environ 250 foyers sur l'ensemble de la relation client (entretiens commerciaux, analyses économiques et financières, décision et élaboration des contrats, gestion des risques…) en autonomie et selon vos délégations,
- Prospection et démarche commerciale sont votre quotidien, dans le but de développer la collecte de capitaux externes,
- Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs,
- Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement,
- Accompagner vos clients sur l’autonomie digitale.
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Diplômé(e) d’un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine
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Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans, auprès d'une clientèle patrimoniale au sein d'une agence bancaire.
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Vous avez une parfaite maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.
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Votre écoute active auprès de vos interlocuteurs vous permet de leur proposer les solutions les mieux adaptées à leurs besoins.
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Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse.
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Vous savez vous imposer comme étant un professionnel incontournable de proximité ? Rejoignez-nous ! A votre arrivée, vous bénéficierez d’une formation initiale de 13 jours grâce à notre programme FIER (Formation, Intégration, Engagement, Réussite) qui couvre des domaines essentiels : la connaissance de l’entreprise et de ses valeurs, et les 4 axes principaux commercialisés en agence : l’épargne, les crédits, les assurances et les services bancaires. Ce parcours a été construit pour vous permettre la prise en main de votre portefeuille clients dès votre arrivée en agence.
Pourquoi rejoindre le CMB ?
- Un salaire fixe annuel brut à partir de 37000€
- Une partie variable :
- un complément de rémunération variable annuel lié à la performance globale (financière et extra financière)
- une prime d'intéressement et de participation
- 35h/semaine sur 4,5 jours
- 7 semaines de congés payés
- Une possibilité de télétravail
- Destickets restaurants (valeur faciale de 10.50€)
- Des chèques emploi service universels
- Des tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires
- Des avantages en terme de mobilité douce : 75% de prise en charge de vos abonnements aux transports collectifs, etc.
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F H/F in Châteaulin employeur : Crédit Mutuel Arkéa Group
Fortuneo est un employeur de choix, offrant un environnement dynamique et collaboratif où la conformité et l'innovation se rencontrent. Situé dans un cadre stimulant, nous valorisons le développement professionnel de nos employés à travers des formations continues et des opportunités d'évolution de carrière. Rejoindre notre équipe, c'est faire partie d'une culture d'entreprise axée sur l'excellence, la transparence et le respect des réglementations, tout en contribuant à des projets significatifs dans le secteur bancaire.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de Crédit Mutuel Arkéa Group
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en gestion de patrimoine H/F H/F in Châteaulin
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme Crédit Mutuel Arkéa Group. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez Crédit Mutuel Arkéa Group. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en gestion de patrimoine H/F H/F in Châteaulin
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par Crédit Mutuel Arkéa Group et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche Crédit Mutuel Arkéa Group. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Crédit Mutuel Arkéa Group
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez Crédit Mutuel Arkéa Group s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à Crédit Mutuel Arkéa Group que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
