Corporate and Leveraged Finance (CLF)est une ligne d’affaires mondiale Crédit Agricole CIB. Elle fait partie de la Division Financement Mondial (GFD), relevant du Directeur Général Adjoint responsable de GFD, aux côtés de l’ERA, ITB, DAR, DAS et FCS.
Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.
En tant que Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes :
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Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equityen coordination avec les équipes Coverage
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Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
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Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
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Elaboration et négociation des termes et conditions du financement: term-sheet/DONs et documentation juridique
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Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
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Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
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Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
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Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.
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Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F in Montrouge employeur : Crédit Agricole
Crédit Agricole est un employeur de choix, offrant à ses collaborateurs un environnement dynamique et stimulant où l'innovation et la collaboration sont au cœur de la culture d'entreprise. En tant qu'Inspecteur Data, vous bénéficierez de missions enrichissantes tant en France qu'à l'international, tout en ayant accès à des opportunités de développement professionnel et de formation continue. Rejoindre Crédit Agricole, c'est intégrer une entreprise qui valorise la diversité et le bien-être de ses employés, tout en contribuant à des projets à forte valeur ajoutée.
