Originateur Small Cap ORLEANS H/F

Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corporate Advisory qui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrant une expertise complète (conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ; multisectorielle (agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc).

Indosuez Corporate Advisory réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors et Degroof Petercam Finance France.

Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.

Vous aurez comme mission de faire le lien entre les réseaux (caisses régionales, LCL) et les équipes d’ICA. Dans ce cadre, vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole et LCL de votre zone géographique et les équipes d’ICA ;
• Analyser les besoins clients et proposer des solutions adaptées en matière de M&A, financement et marchés de capitaux ;
• Préparer et conduire les présentations commerciales (pitchs) auprès des clients et prospects ;
• Piloter l'exécution des opérations M&A Small Cap (10-30 M€) ;
• Organiser la recherche et les contacts avec les contreparties (acheteurs, vendeurs, financiers) ;
• Coordonner les négociations et obtenir des contreparties aux efforts consentis ;
• Superviser la production et le suivi des documents juridiques et financiers.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Zone géographique : Europe, France, Centre-Val de Loire, 45 - Loiret, Ville Orléans / Déplacements réguliers à prévoir.

Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus.

Formation / Spécialisation : Bac +5 / M2 : Ecole de commerce ou Université.

Expériences souhaitées : Au moins 5 à 7 ans d'expérience en M&A, Corporate Finance ou Conseil en fusions-acquisitions ; Expérience dans une Banque d'Investissement, cabinet de conseil en M&A ou département Corporate Finance d'un grand groupe.

Qualifications souhaitées :

• Connaissance des transactions M&A du marché local ;
• Capacité à élaborer et modéliser des business plans et simulations de LBO ;
• Capacité à communiquer et à faire circuler l’information ;
• Réactivité et respect des délais ;
• Idéalement connaissance de l'organisation du Groupe Crédit Agricole et de la réglementation bancaire (notamment RGAMF, MAR, MIFID2) ;
• Capacités commerciales et de développement de réseau ;
• Capacité à négocier et à convaincre ;
• Grandes qualités de communication, de rédaction et sens du service client ;
• Rigueur et sens de l’organisation ;
• Large autonomie.

Outils informatiques : Maîtrise du pack Office : Excel, Word et Power Point.

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole. Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.

Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable. Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.

Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.

Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.