En un coup d'œil
- Missions: Piloter des mandats de conseil en financement et structurer des transactions complexes.
- Entreprise: Crédit Agricole CIB, leader mondial en financement responsable.
- Avantages: Télétravail possible, environnement multiculturel et opportunités de carrière variées.
- Autres infos: Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
- Pourquoi ce job: Contribuez à une économie durable tout en développant vos compétences dans un cadre dynamique.
- Qualifications: Diplôme Bac + 5 et 5 à 8 ans d'expérience en Debt Advisory.
Le salaire estimé est compris entre 85500 - 104500 € par an.
Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corporate Advisory qui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrant une expertise complète (conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ; multisectorielle (agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc).
Indosuez Corporate Advisory réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB (Banque de financement et d’investissement du Groupe) et celles de Degroof Petercam Finance France, filiale d’Indosuez Wealth Management (Entité du Groupe dédiée à la gestion de fortune). Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.
Vous serez responsable de l'exécution des mandats de conseil en financement, en intervenant sur l'ensemble du cycle de vie des transactions, de la structuration à la documentation et en contribuant activement à l'origination commerciale.
En tant que Vice President - Debt Advisory vous aurez comme missions principales :
- Piloter l'exécution des mandats :
- Modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, draft de term sheet et des présentations de crédit
- Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs
- Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils
- Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A
- Suivi du closing jusqu'au déblocage des fonds
- Contribuer à l'origination et au développement commercial :
- Participation active aux pitchs
- Contribution à la production des matériaux d'origination (teasers, pitch, notes de marché)
- Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d’avocats, équipes de transaction services
- Participer à la coordination interne :
- Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory
- Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés
- Contribution à la vie de l'équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché
Compléments : La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie. Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation : Grande école de commerce / ingénieur ou équivalent universitaire
Expérience : 5 à 8 ans en Debt Advisory, toutes typologies de transactions (Leveraged Finance, Sponsorbacked transactions, Corporate Financing, Refinancements, Acquisition Financing, Growth Financing et Restructuring)
Compétences recherchées :
- Compétences techniques :
- Connaissance en structuration de la dette : maîtrise des instruments (dette senior, unitranche, mezzanine, CBI, financement d'acquisition...)
- Maîtrise en modélisation financière : modèles LBO, DCF, RCF sizing...
- Connaissance marché : compréhension des enjeux et connaissance des acteurs
- Capacité de relecture de la documentation contractuelle : lecture et négociation de SFA, intercreditor agreements, term sheets...
- Compétences comportementales :
- Autonomie et rigueur
- Capacité de communication écrite et orale
- Esprit d'équipe et coordination transverse
Outils informatiques : Maîtrise du Pack Office, Bloomberg
Informations générales : Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan. Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans le financement responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités. Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable. Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées. Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales. Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
Vice-Président — Debt Advisory H/F in Garches employeur : Crédit Agricole SA
Crédit Agricole CIB est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et multiculturel à Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec un fort engagement envers le développement durable et l'inclusion, nous valorisons la croissance personnelle de nos collaborateurs à travers des opportunités de carrière variées et un soutien constant dans leur parcours professionnel. Rejoindre notre équipe, c'est participer à une mission significative tout en bénéficiant d'une culture d'entreprise axée sur la collaboration et l'innovation.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Vice-Président — Debt Advisory H/F in Garches
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme Crédit Agricole SA. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez Crédit Agricole SA. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Vice-Président — Debt Advisory H/F in Garches
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par Crédit Agricole SA et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche Crédit Agricole SA. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Crédit Agricole SA
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez Crédit Agricole SA s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à Crédit Agricole SA que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
