Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.
Eckdaten
- Organisation: Convit Central GmbH
- Marktregion: Marly, Schweiz
- Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt: Recruiting@convit.ch
Aufgaben
- Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
- Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
- Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
- Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.
Profil
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
- Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
- Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
- Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.
Wir bieten
- Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
- Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
- Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.
Hinweis
- Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.
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Privatkundenberater Vorsorge – Homeoffice möglich in Marly employeur : Convit Central GmbH
Convit Central GmbH est un employeur de choix, offrant à ses conseillers clientèle en ligne un environnement de travail hybride qui favorise l'autonomie et le développement personnel. Avec des horaires flexibles, une formation complète prise en charge pour la certification VBV, et une culture d'entreprise axée sur le soutien et la progression professionnelle, vous aurez l'opportunité de bâtir une carrière enrichissante tout en répondant aux besoins financiers de nos clients.
