En un coup d'œil
- Missions: Gérer et développer un portefeuille de clients en gestion de patrimoine.
- Entreprise: Cabinet d'expertise comptable dynamique à Aubagne.
- Avantages: Rémunération attractive, possibilité d'association et environnement stimulant.
- Autres infos: Opportunités de carrière et développement professionnel dans un cadre collaboratif.
- Pourquoi ce job: Impactez la vie financière de vos clients avec des conseils personnalisés.
- Qualifications: 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine et Master requis.
Le salaire estimé est compris entre 40000 - 60000 € par an.
Nous recrutons pour le compte d'un cabinet d'expertise comptable. Le cabinet développe une activité de gestion de patrimoine et recrute un(e) CGP pour reprendre et développer un portefeuille.
Vos missions :
- Gestion et développement d'un portefeuille de 800 à 1 000 clients
- Conseil patrimonial global : placements financiers, immobilier, assurance-vie, retraite, transmission, fiscalité
- Élaboration de bilans patrimoniaux et de stratégies personnalisées
- Développement commercial du portefeuille (fidélisation, recommandation, synergies avec les cabinets comptables du groupe)
- Suivi réglementaire et administratif des dossiers clients (ACPR, ORIAS)
Profil recherché :
- Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine / CGP, acquise en cabinet de CGP indépendant (hors réseau bancaire/assurantiel)
- Master en Gestion de Patrimoine / CGP requis (prérequis pour l'association à moyen terme)
- Statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers) requis, via adhésion à une association agréée par l'AMF (CNCGP, ANACOFI-CIF ou équivalent)
- Enregistrement ORIAS requis
- Bonne maîtrise des produits financiers, assurantiels et immobiliers
- Sens du contact, capacité à développer et fidéliser un portefeuille
- Autonomie et rigueur dans le suivi réglementaire des dossiers
Ce que propose le groupe :
- Poste basé à Aubagne
- Rémunération : 40-50K€ fixe + 10K€ variable selon performance
- Possibilité d'association à moyen terme
Gestionnaire de Patrimoine / Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) in Aubagne employeur : Clubcomptable
Rejoindre notre cabinet d'expertise comptable à Marseille, c'est intégrer une équipe dynamique où l'ambiance de travail est au cœur de nos valeurs. Nous offrons des avantages attractifs tels que des primes annuelles, des RTT, et un comité d'entreprise actif, tout en favorisant le développement professionnel de nos employés grâce à des opportunités de croissance et de formation continue.
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Gestionnaire de Patrimoine / Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) in Aubagne
Gestion de patrimoine
Conseil patrimonial
Élaboration de bilans patrimoniaux
Stratégies personnalisées
Développement commercial
Fidélisation de clients
Suivi réglementaire
