En un coup d'œil
- Missions: Gérer et développer un portefeuille de clients en gestion de patrimoine.
- Entreprise: Cabinet d'expertise comptable dynamique à Aubagne.
- Avantages: Rémunération attractive avec possibilité d'association à moyen terme.
- Autres infos: Environnement stimulant avec opportunités de croissance professionnelle.
- Pourquoi ce job: Impactez la vie financière de vos clients avec des conseils personnalisés.
- Qualifications: 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine et Master requis.
Le salaire estimé est compris entre 40000 - 55000 € par an.
Nous recrutons pour le compte d'un cabinet d'expertise comptable. Le cabinet développe une activité de gestion de patrimoine et recrute un(e) CGP pour reprendre et développer un portefeuille.
Vos missions :
- Gestion et développement d'un portefeuille de 800 à 1 000 clients
- Conseil patrimonial global : placements financiers, immobilier, assurance-vie, retraite, transmission, fiscalité
- Élaboration de bilans patrimoniaux et de stratégies personnalisées
- Développement commercial du portefeuille (fidélisation, recommandation, synergies avec les cabinets comptables du groupe)
- Suivi réglementaire et administratif des dossiers clients (ACPR, ORIAS)
Avantages :
- Poste basé à Aubagne
- Rémunération : 40-50K€ fixe + 10K€ variable selon performance
- Possibilité d'association à moyen terme
Profil recherché :
- Minimum 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine / CGP, acquise en cabinet de CGP indépendant (hors réseau bancaire/assurantiel)
- Master en Gestion de Patrimoine / CGP requis (prérequis pour l'association à moyen terme)
- Statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers) requis, via adhésion à une association agréée par l'AMF (CNCGP, ANACOFI-CIF ou équivalent)
- Enregistrement ORIAS requis
- Bonne maîtrise des produits financiers, assurantiels et immobiliers
- Sens du contact, capacité à développer et fidéliser un portefeuille
- Autonomie et rigueur dans le suivi réglementaire des dossiers
Gestionnaire de Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F employeur : Club Comptable
Rejoindre notre cabinet d'expertise comptable à Doué (49), c'est intégrer une équipe dynamique au sein d'un environnement moderne et digitalisé, où l'amélioration continue est au cœur de nos valeurs. Nous offrons des perspectives d'évolution intéressantes, un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ainsi que des avantages attractifs tels que des primes, des tickets restaurant et la possibilité de télétravail. En tant qu'employeur engagé pour la RSE, nous valorisons le leadership collaboratif et le développement commercial, vous permettant ainsi de contribuer activement à la croissance de notre bureau tout en développant vos compétences professionnelles.
