En un coup d'œil
- Missions: Accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales et financières avec une approche personnalisée.
- Entreprise: Société innovante en gestion de patrimoine, alliant expertise humaine et technologie.
- Avantages: Rémunération attractive, formation continue, outils digitaux et autonomie.
- Autres infos: Flexibilité d'organisation et opportunités de développement partout en France.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe qui valorise le conseil humain et l'innovation dans la gestion de patrimoine.
- Qualifications: Diplôme Bac+3 minimum en finance ou domaine connexe, expérience souhaitée en gestion de patrimoine.
Le salaire estimé est compris entre 80000 - 80000 € par an.
Et si vous pouviez exercer votre métier de CGP en vous concentrant réellement sur le conseil ? Nous développons une nouvelle approche de la gestion de patrimoine, à la rencontre de l’expertise humaine et de la technologie. Notre ambition est simple : rendre le conseil patrimonial et financier plus accessible, plus transparent et plus efficace, tout en donnant aux conseillers les moyens de développer leur activité dans les meilleures conditions.
Avec 25 000 utilisateurs déjà accompagnés et un développement qui s’accélère partout en France, nous renforçons aujourd’hui notre réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Nous recherchons des professionnels qui partagent une même vision du métier : comprendre avant de conseiller, construire une stratégie avant de proposer un produit, et inscrire la relation client dans la durée.
Votre rôle En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez vos clients dans leurs décisions patrimoniales et financières, depuis l’analyse de leur situation jusqu’au suivi des solutions mises en place. Votre mission couvre notamment :
- la réalisation de bilans patrimoniaux et l’analyse des situations financières, fiscales et immobilières ;
- la compréhension des projets, objectifs et contraintes de chaque client ;
- l’élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées ;
- le conseil en matière d’investissements financiers, assurance-vie, immobilier, retraite et optimisation fiscale ;
- l’accompagnement dans la mise en œuvre des solutions retenues ;
- le suivi, le développement et la fidélisation de votre portefeuille clients.
Vous intervenez avec une approche globale du patrimoine et une exigence constante de qualité dans la relation client.
Un modèle pensé pour vous permettre de développer votre activité Être indépendant doit offrir de la liberté, sans nécessairement devoir tout construire seul. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition un environnement conçu pour soutenir votre développement.
- Des leads et rendez-vous qualifiés Vous bénéficiez d’opportunités commerciales afin de consacrer davantage de temps à l’analyse, au conseil et à l’accompagnement de vos clients.
- Une technologie au service du conseiller Des outils digitaux vous accompagnent dans l’analyse patrimoniale, la préparation des recommandations et le suivi de votre activité.
- Un accompagnement dans la durée Formation continue, accompagnement commercial et ressources marketing vous permettent de renforcer votre expertise et de développer votre portefeuille.
- L’autonomie d’un indépendant Vous conservez la maîtrise de votre organisation et de votre emploi du temps, avec la liberté propre au statut indépendant.
- Une rémunération directement liée à votre développement Le potentiel de rémunération se situe entre 40 000 € et 80 000 € par an, complété par des primes et commissions, selon votre activité et vos performances.
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, fiscalité, droit ou dans une discipline connexe. Vous disposez idéalement d’une première expérience dans la gestion de patrimoine, la banque, l’assurance, la finance ou l’immobilier et maîtrisez les fondamentaux de l’investissement et de la fiscalité patrimoniale. Mais au-delà du parcours, nous recherchons avant tout une posture de conseiller. Vous savez écouter avant de recommander. Vous êtes capable de rendre compréhensibles des sujets financiers complexes. Vous avez le sens du développement commercial sans sacrifier la qualité du conseil. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et à l’aise avec la responsabilité qu’implique le statut indépendant. Et surtout, vous souhaitez construire une activité patrimoniale durable, fondée sur la confiance et la satisfaction de vos clients.
Pourquoi nous rejoindre ?
- 25 000 utilisateurs déjà accompagnés
- Des leads et rendez-vous qualifiés
- Des outils technologiques dédiés au conseil patrimonial
- Un accompagnement commercial, marketing et métier
- Une organisation flexible et autonome
- Un développement partout en France
Notre objectif n’est pas simplement d’agrandir un réseau de conseillers. Nous voulons réunir des professionnels capables de porter une approche moderne, exigeante et profondément humaine de la gestion de patrimoine. Vous souhaitez en faire partie ? Nous étudierons votre parcours avec attention.
Conseiller financier/Conseillère financière in Paris employeur : Clovis
Clovis, en tant qu'employeur, se distingue par sa culture d'entreprise dynamique et collaborative, offrant à ses employés un environnement de travail stimulant à Vedène. Avec des opportunités de développement professionnel et une attention particulière portée à l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, les agents d'exploitation bénéficient d'une formation continue et d'un soutien pour exceller dans leur rôle. De plus, la proximité avec Manosque permet des échanges enrichissants et une diversité de missions qui rendent chaque journée unique.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller financier/Conseillère financière in Paris
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme Clovis.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez Clovis!
✨Prends contact directement avec Clovis
N'hésite pas à postuler directement sur le site de Clovis. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller financier/Conseillère financière in Paris
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez Clovis. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Clovis
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
