En un coup d'œil
- Missions: Accompagner des clients dans la gestion de leur patrimoine et développer des stratégies sur mesure.
- Entreprise: Kern Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine dynamique et humain.
- Avantages: Rémunération attractive avec fixe et variable, formation continue et environnement collaboratif.
- Autres infos: Opportunités de croissance professionnelle dans un secteur en pleine évolution.
- Pourquoi ce job: Impactez la vie des clients tout en développant vos compétences en finance et en conseil.
- Qualifications: Formation en gestion de patrimoine, finance ou domaine équivalent, avec un bon relationnel.
Le salaire estimé est compris entre 45000 - 55000 € par an.
Kern Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé dans le Morbihan avec des bureaux dans le secteur de Vannes et de Lorient. Nous accompagnons notre clientèle privée et professionnelle dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine grâce à des solutions sur mesure et une approche humaine et rigoureuse.
Dans le cadre de notre développement, Kern Patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour intégrer notre bureau de Caudan.
VOS MISSIONS
- Rattaché(e) à la direction, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales.
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et analyser la situation financière, juridique et fiscale des clients.
- Identifier leurs objectifs et leurs besoins à court, moyen et long terme.
- Construire et proposer des stratégies patrimoniales adaptées.
- Conseiller vos clients sur les solutions d’investissement, d’épargne, de retraite et de transmission.
- Assurer un suivi régulier de la relation client et faire évoluer les recommandations en fonction de leurs projets.
- Développer votre réseau et contribuer à l’acquisition de nouveaux clients.
- Assurer une veille sur les évolutions fiscales, juridiques, réglementaires, économiques et financières.
- Travailler en collaboration avec les différents partenaires et experts de l’entreprise.
Profil recherché
- Issu(e) d’une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit, économie ou domaine équivalent.
- D’une maîtrise des problématiques patrimoniales, fiscales et financières.
- D’une connaissance des principaux produits et solutions d’investissement.
- D’une première expérience dans le développement et la fidélisation d’un portefeuille clients.
- D’un excellent relationnel et d’un sens aigu de l’écoute.
- D’une capacité à établir une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante.
- D’un tempérament commercial et d’un goût prononcé pour le conseil.
- D’autonomie, de rigueur et d’un véritable esprit entrepreneurial.
La connaissance du marché local et un réseau professionnel établi seraient appréciés. Une première expérience professionnelle en gestion de patrimoine constituerait un véritable atout.
Rémunération
Une rémunération attractive composée d’un fixe et d’une part variable selon profil et expérience.
Contact
Monsieur POURCHASSEYVAN
1124 Rue Jean Baptiste Martenot
56850 CAUDAN
0679691959
Conseiller salarié - BARZ PATRIMOINE employeur : Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Kern Patrimoine est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et humain au cœur du Morbihan. En intégrant notre équipe à Caudan, vous bénéficierez d'opportunités de développement professionnel, d'une rémunération attractive et d'un cadre collaboratif propice à l'épanouissement personnel et à la fidélisation d'une clientèle exigeante. Rejoindre Kern Patrimoine, c'est s'engager dans une aventure enrichissante où votre expertise en gestion de patrimoine sera valorisée et mise à profit pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller salarié - BARZ PATRIMOINE
✨Réseautage dans les événements professionnels
Rends-toi à des conférences et des salons consacrés au conseil en management. C'est là que les recruteurs de sociétés comme Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine cherchent souvent de nouveaux talents. Profite de ces occasions pour te présenter en personne et échanger des cartes de visite !
✨Mets en avant tes projets précédents
Lors d'un entretien, n'hésite pas à parler de projets que tu as menés ou d'expériences en gestion. Même si tu viens tout juste de finir tes études, toute expérience en équipe ou des projets académiques peuvent jouer en ta faveur. Montre comment tu peux créer de la valeur pour Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine !
✨Prends contact avec les anciens élèves
Utilise les réseaux d'anciens élèves de ton université pour te connecter avec ceux qui travaillent déjà dans le conseil. Ils peuvent te donner des conseils précieux sur le processus de recrutement chez Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et même te recommander si ton profil les intéresse !
✨Postule directement sur notre site !
N'oublie pas de jeter un œil à notre site web pour les offres d'emploi chez Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Nous publions des postes intéressants en conseil en management et postuler directement là-bas peut souvent te donner un avantage sur les autres candidats !
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller salarié - BARZ PATRIMOINE
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Met en avant tes expériences en conseil:Dans ta lettre de motivation, n'hésite pas à parler de tes expériences antérieures en conseil ou de projets où tu as montré tes compétences en analyse et résolution de problèmes. On veut voir comment tu as aidé d'autres à réussir !
Quantifie tes réussites:Lorsque tu rédiges ton CV, assure-toi de quantifier tes réussites. Par exemple, si tu as aidé une entreprise à augmenter son chiffre d'affaires ou à améliorer son efficacité, mentionne des chiffres concrets. Ça fait toujours bonne impression !
Montre ta passion pour le secteur:En plus de ton parcours académique, mets en avant tout ce qui démontre ta passion pour le conseil en management, comme des formations supplémentaires ou des articles que tu as lus. Cela montre que tu es motivé et que tu te tiens à jour !
Adapte ton CV selon l'offre:Chaque entreprise est unique, donc n'hésite pas à adapter ton CV et ta lettre de motivation pour Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. Utilise les mots-clés de l'annonce et montre comment tes compétences correspondent exactement à ce qu'ils recherchent. Ça montre que tu es impliqué et sérieux dans ta candidature.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
✨Maîtriser les études de cas
Dans le domaine du conseil en management, les études de cas sont souvent au cœur du processus d'entretien. Prépare-toi à analyser des scénarios réels et à présenter tes solutions, en mettant en avant ta capacité à réfléchir de manière critique et à résoudre des problèmes.
✨Démontre ton expertise sectorielle
Assure-toi d'avoir une bonne compréhension des enjeux du secteur dans lequel Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine évolue. Sois prêt à discuter des tendances actuelles et à partager tes idées sur la manière dont tu pourrais aborder des problématiques spécifiques en utilisant des exemples concrets de ton expérience ou de tes recherches.
✨Fais preuve d'empathie et d'écoute active
Dans le conseil, la communication est clé. Pendant l’entretien, montre que tu es capable d'écouter attentivement et de poser des questions pertinentes. Cela démontrera non seulement ton intérêt, mais aussi ta capacité à comprendre les besoins des clients, ce qui est fondamental dans ce métier.
✨Prépare ta présentation personnelle
Pour un poste à temps plein, il est important de t'aligner sur les valeurs de Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et de montrer comment ton parcours peut contribuer à leurs objectifs. Prépare une courte présentation de toi-même, mettant en avant ton expérience, tes compétences en management, et ta vision du rôle que tu souhaites jouer au sein de l'équipe.
