En un coup d'œil
- Missions: Développez un portefeuille clients et conseillez sur la gestion de patrimoine.
- Entreprise: AGC dynamique avec une stratégie de développement ambitieuse.
- Avantages: Salaire compétitif, mutuelle 100% financée, primes et chèques cadeaux.
- Autres infos: Poste basé à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte avec déplacements en Occitanie et Nouvelle Aquitaine.
- Pourquoi ce job: Impactez la vie des clients tout en évoluant dans un environnement stimulant.
- Qualifications: Master en Gestion de Patrimoine et 5 ans d'expérience minimum.
Le salaire estimé est compris entre 40000 - 40000 € par an.
Dans le cadre du renforcement de notre offre de service, nous recrutons en CDI un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (F/H)Rattaché(e) à la Directrice du Pôle Conseil, et porté par la stratégie ambitieuse de développement de notre AGC, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos adhérents au sein de notre filiale dédiée, CGO PATRIMOINE.
Poste basé à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte, comprenant des déplacements réguliers sur la région Occitanie et Nouvelle Aquitaine.
Votre mission
- Animer et développer un portefeuille de clients : chefs d'entreprise et d'exploitation, artisans commerçants, travailleurs non-salariés et professions libérales.
- Identifier les besoins des adhérents et détecter les opportunités d'accompagnement patrimonial.
- Participer activement à la prospection et au développement de l'activité pour atteindre les objectifs en matière de gestion patrimoniale et de protection sociale.
- Conseil et accompagnement patrimonial
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux et analyser la situation globale du client.
- Conseiller les clients en matière de retraite supplémentaire, santé, prévoyance, gestion de trésorerie d'entreprise et épargne patrimoniale.
- Proposer des solutions adaptées en matière d'investissements financiers, de stratégie patrimoniale et d'optimisation de rémunération.
- Présenter les solutions et accompagner leur mise en place.
- Suivi des clients et coordination interne
- Assurer le suivi des solutions mises en place et de la relation client dans la durée.
- Identifier les nouvelles opportunités de conseil et d'accompagnement.
- Travailler en équipe avec les différents pôles de l'AGC (pôles comptable, conseil et paie) pour assurer un accompagnement global et cohérent.
- Organisation et préparation de l'activité
- Planifier son agenda en fonction des priorités : rendez-vous clients, prospection, suivi des dossiers et préparation des entretiens.
- Préparer les audits patrimoniaux, les supports de présentation et les offres commerciales.
- Prioriser les actions et gérer les urgences pour optimiser l'efficacité de l'activité.
- Veille réglementaire - Veille métier
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière et les produits des partenaires notamment via les business actu.
Vos atouts
Formation initiale : Master Gestion de Patrimoine, Master Banque Finance, Diplôme universitaire en gestion de patrimoine ou équivalent.
- Habilitations
- Statut ou capacité à exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
- Habilitation Intermédiaire en Assurance (IAS) pour la distribution de contrats d'assurance.
- Enregistrement auprès de l'ORIAS.
- Respect des obligations réglementaires liées au devoir de conseil, conformité et formation continue.
Vous avez une expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum et +.
Conditions
CDI à temps plein.
Rémunération à partir de 40 K€ (étudiée selon profil et expérience).
Avantages
- Mutuelle financée à 100 % par l'employeur (soit plus de 950 euros par an par salarié).
- Convention collective SYNTEC.
- Prime de vacances.
- Chèques cadeaux.
- #J-18808-Ljbffr
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (H/F) in La Rochelle employeur : CGO
CGO est un employeur de choix, offrant un environnement de travail collaboratif et dynamique à Fontcouverte. Avec un fort accent sur le développement des compétences et la qualité des services, vous aurez l'opportunité de diriger une équipe engagée tout en bénéficiant d'un télétravail flexible. Rejoindre CGO, c'est faire partie d'une culture d'écoute et de confiance, où chaque membre est valorisé et encouragé à grandir professionnellement.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (H/F) in La Rochelle
✨Réseautage dans le monde du conseil
On sait tous que le réseau, c'est essentiel dans le conseil en management. Participe à des conférences sectorielles ou à des ateliers sur les tendances du secteur. Ça te permettra de rencontrer des pros et d'étoffer ton réseau, ce qui peut faire toute la différence pour décrocher un poste chez une boîte comme CGO.
✨Valorise tes expériences de stage
Si tu as fait des stages antérieurs, mets-les en avant ! Dans le conseil, chaque expérience compte. Parle de tes projets dans des études de cas ou sur des plateformes dédiées au conseil. Cela prouve ta capacité à résoudre des problèmes et à travailler en équipe, des compétences clés pour un poste de CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (H/F).
✨S'inscrire à des sessions de recrutement sur campus
Si tu es encore étudiant ou récent diplômé, ne rate pas les sessions de recrutement organisées dans ton université ou école de commerce. Beaucoup de cabinets de conseil viennent y chercher leur futur talent. Sois proactif et prépare-toi à présenter tes idées avec assurance.
✨Propose des publications sur tes analyses
Rédige des articles sur des sujets en rapport avec le conseil sur des plateformes comme Medium ou LinkedIn. Partage tes réflexions sur les défis récents du secteur ou des solutions innovantes. Ça peut vraiment t'aider à être visible et à attirer l'attention des recruteurs, notamment chez CGO.
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ- (H/F) in La Rochelle
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mettez en avant vos expériences en conseil:Dans le domaine du conseil en management, il est important de montrer vos expériences passées, que ce soit des stages ou des projets universitaires, où vous avez pu développer des compétences en analyse ou en gestion de projets. Parle-nous de COMMENT tu as aidé une organisation ou une équipe à résoudre un problème !
Partagez vos compétences en analyse:Les recruteurs recherchent souvent des candidats qui ont un bon sens de l’analyse et de la résolution de problèmes. N'hésite pas à inclure dans ton CV des outils ou méthodologies que tu maîtrises, comme des logiciels de data visualisation ou des méthodes de gestion de projet. Ça montrera que tu es prêt à plonger dans les enjeux complexes du conseil !
Adapte ton CV à notre secteur:Pour le conseil en management, ton CV doit être clair et concis. Utilise des mots-clés en lien avec le secteur, comme 'optimisation des processus' ou 'stratégie commerciale'. Assure-toi que chaque ligne apporte de la valeur et démontre tes compétences en gestion.
Soigne ta lettre de motivation:Pour un poste à temps plein, ta lettre de motivation est cruciale. Parle de ta passion pour le conseil, de tes aspirations professionnelles et de pourquoi tu souhaites rejoindre CGO. Montre-nous que tu as fait des recherches sur notre entreprise et que tu souhaites contribuer à notre succès !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez CGO
✨Mets en avant ton expérience en analyse
Dans le domaine du conseil en management, les recruteurs cherchent souvent des candidats capables d'analyser des données complexes. Prépare-toi à discuter de cas où tu as utilisé des outils d'analyse ou des techniques pour résoudre un problème. N'hésite pas à apporter des exemples concrets de tes expériences passées.
✨Prépare des études de cas
Les entretiens en conseil en management impliquent souvent des études de cas pour évaluer ta capacité à aborder des problèmes business. Entraîne-toi avec des cas typiques et familiarise-toi avec les méthodologies que tu pourrais utiliser, comme le cadre SWOT ou l'analyse PESTEL. Plus tu es à l'aise avec ces outils, plus tu paraîtras confiant.
✨Sois prêt à discuter de ta motivation
En tant que candidat pour un poste à temps plein, les recruteurs s'intéressent à ta motivation et à tes ambitions. Sois clair sur ce qui t'attire dans le conseil en management et comment tu peux contribuer à CGO. N'hésite pas à parler de tes aspirations professionnelles et de ce que tu espères apprendre et accomplir.
✨Réseau et recommandations
Le conseil en management est un secteur où le networking peut jouer un rôle important. Si tu as des contacts dans le milieu, n’hésite pas à demander des recommandations ou des conseils. Cela peut renforcer ta crédibilité, surtout si tu peux référencer une collaboration ou un projet passé pertinent.
