En un coup d'œil
- Missions: Promouvoir et vendre des solutions financières tout en conseillant les adhérents sur leur patrimoine.
- Entreprise: Carac, une mutuelle d’épargne engagée et à taille humaine.
- Avantages: Ambiance collaborative, formation continue et opportunités de croissance professionnelle.
- Autres infos: Poste idéal pour ceux qui aiment le contact client et souhaitent évoluer dans le secteur financier.
- Pourquoi ce job: Rejoignez-nous pour faire une réelle différence dans la gestion du patrimoine des adhérents.
- Qualifications: Excellentes compétences relationnelles et connaissance des produits d’épargne.
Le salaire estimé est compris entre 41850 - 51150 € par an.
Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine.
La Carac dispose d’un réseau de collaborateurs sur l’ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier.
Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l’engagement, la confiance, l’indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur des attentes de ses adhérents.
Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernances.
- Gestion et développement de l’activité
- Promouvoir et vendre les produits Carac auprès des prospects et des adhérents patrimoniaux, dans le cadre d’une démarche de conseil patrimonial rigoureuse et conforme à notre approche mutualiste.
- Apporter une expertise actualisée en matière de fiscalité, de transmission et de gestion de patrimoine.
- Développer le portefeuille d’adhérents par une prospection active et régulière, notamment via la prescription et le réseau d’apporteurs d’affaires (notaires, experts-comptables…).
- Réaliser les objectifs commerciaux fixés par la Direction (collecte, bilans patrimoniaux, nouveaux adhérents patrimoniaux).
- Suivi et accompagnement des adhérents
- Assurer un suivi de qualité des adhérents, les informer des évolutions législatives et les conseiller sur l’adaptation de leurs contrats.
- Renseigner systématiquement les rendez-vous et informations clés dans l’outil de gestion de la relation adhérent (CRM).
- Collaborer avec le centre d’expertise patrimoniale pour les dossiers complexes et partager les bonnes pratiques au sein de votre zone.
- Appui et coordination
- Participer au développement collectif en apportant ponctuellement un soutien à vos collègues sur les rendez-vous patrimoniaux.
- Contribuer à la remontée d’informations sur les attentes des adhérents, la concurrence et les opportunités de développement
- Excellentes qualités relationnelles et sens du service adhérent
Capacité à développer et fidéliser un portefeuille à forte exigences.
Autonomie, organisation et esprit d’équipe.
Bonne connaissance des produits d’épargne patrimoniale et des contraintes réglementaires associées
Ce poste est fait pour vous si…
Vous souhaitez évoluer vers une mission à dimension patrimoniale.
Vous aimez le contact client et le conseil sur mesure.
Vous souhaitez contribuer activement à la croissance du réseau Carac.
#J-18808-Ljbffr
Conseiller en Approche Patrimoniale (H/F) in Nice employeur : Carac
La Carac est un employeur de choix, offrant un environnement de travail collaboratif et humain où l'engagement et la confiance sont au cœur de sa culture. En tant que Formateur Réseau commercial, vous aurez l'opportunité de partager votre expertise tout en contribuant à la montée en compétences des équipes, avec un impact direct sur leur performance. La Carac valorise le développement personnel et professionnel de ses collaborateurs, garantissant ainsi une carrière enrichissante dans un secteur dynamique et porteur de sens.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en Approche Patrimoniale (H/F) in Nice
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme Carac.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez Carac!
✨Prends contact directement avec Carac
N'hésite pas à postuler directement sur le site de Carac. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en Approche Patrimoniale (H/F) in Nice
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez Carac. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Carac
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
