Notre client, cabinet indépendant de gestion de patrimoine gérant plus de 400 M€ d'encours, poursuit son développement et recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé pour renforcer son équipe à Vincennes.
Adossé à un groupe en croissance, vous évoluerez dans un environnement entrepreneurial, bénéficiant d'une expertise pluridisciplinaire et d'une approche en architecture ouverte.
Vous prenez en charge un portefeuille de clients patrimoniaux composé notamment de dirigeants, professions libérales et familles, avec un double objectif : fidéliser et valoriser les relations existantes, tout en développant activement votre portefeuille.
À ce titre, vous intervenez sur :
- La réalisation d'audits patrimoniaux et l'élaboration de stratégies personnalisées.
- Le conseil en investissements financiers, fiscalité, immobilier, retraite et transmission.
- L'identification de nouvelles opportunités commerciales et le développement des encours.
- La fidélisation d'une clientèle exigeante, dans une logique de conseil à long terme.
- La collaboration avec les experts du groupe pour apporter des solutions patrimoniales globales.
Les atouts du poste
- Un portefeuille clients confié dès votre arrivée, avec un objectif d'environ 20 M€ d'encours sous gestion à horizon 6 à 9 mois.
- Une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre activité.
- Une architecture ouverte permettant de proposer des solutions adaptées aux intérêts de vos clients.
- L'appui d'experts en ingénierie patrimoniale, fiscalité, assurance, immobilier et financement.
- Un cabinet à taille humaine, bénéficiant des moyens et des perspectives d'un groupe en développement.
Votre profil
Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine, banque privée ou family office, avec une solide maîtrise du conseil patrimonial global.
Vous associez une expertise technique confirmée à un véritable tempérament commercial et savez développer une clientèle patrimoniale, identifier de nouvelles opportunités et faire progresser vos encours.
Autonome et engagé dans la relation client, vous recherchez un environnement dans lequel votre expertise et vos résultats seront pleinement valorisés.
Rémunération et avantages
- Fixe annuel brut : 50 000 € à 80 000 €, selon expérience et profil.
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Conseiller Patrimonial Senior – Développement d’Encours in Paris employeur : CAPITAL RESSOURCES
CAPITAL RESSOURCES est un employeur de choix, offrant à ses Conseillers Patrimoniaux une culture de travail collaborative et dynamique au cœur de Vienne/Bourgoin-Jallieu. Avec des opportunités de croissance professionnelle et un système de rémunération attractif basé sur la performance, vous aurez la chance de développer votre réseau tout en accompagnant des clients haut de gamme dans la gestion de leur patrimoine. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une carrière enrichissante où chaque contribution compte.
