En un coup d'œil
- Missions: Développez et fidélisez un portefeuille de clients en gestion de patrimoine avec autonomie.
- Entreprise: Cabinet indépendant de gestion de patrimoine en pleine expansion.
- Avantages: Rémunération compétitive, mutuelle, prévoyance et possibilité de Flex-Office.
- Autres infos: Environnement dynamique avec de réelles opportunités de développement commercial.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe d'experts et impactez la vie financière de vos clients.
- Qualifications: Formation Bac+4/5 en gestion de patrimoine et expérience réussie requises.
Le salaire estimé est compris entre 40000 - 40000 € par an.
Notre client, cabinet indépendant de gestion de patrimoine, gère plus de 400 millions d'euros d'encours et accompagne ses clients avec une approche en architecture ouverte. Porté par une équipe pluridisciplinaire d'experts en gestion de patrimoine, immobilier, crédit et back-office, le cabinet poursuit sa structuration et son déploiement national. Dans ce cadre, nous recrutons un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour contribuer activement à la consolidation et au développement de son nouvel écosystème.
Missions
- Développer, gérer et fidéliser votre portefeuille de clients tout en identifiant les opportunités de développement.
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets afin de comprendre la situation, les objectifs et les enjeux de chaque client.
- Détecter le potentiel patrimonial de votre portefeuille et mettre en œuvre une stratégie de développement adaptée.
- Apporter un conseil personnalisé et construire des solutions patrimoniales sur mesure (épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance, transmission, investissements...).
- Assurer un accompagnement de long terme en développant une relation de confiance durable avec vos clients.
- Développer et animer votre réseau de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires afin de générer de nouvelles opportunités commerciales.
- Garantir la conformité de vos préconisations en appliquant les exigences réglementaires et les bonnes pratiques de la profession.
Profil
- Issu(e) d'une formation supérieure (Bac+4/5) en gestion de patrimoine, finance ou banque, vous justifiez d'une expérience réussie dans une fonction similaire.
- Nous recherchons avant tout un professionnel reconnu pour sa double expertise patrimoniale et commerciale.
- Vous disposez notamment : d'une excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale et des problématiques civiles, fiscales et financières.
- De solides connaissances de la réglementation applicable au conseil en gestion de patrimoine.
- D'une forte capacité à analyser un portefeuille clients, à en détecter le potentiel de développement et à proposer des stratégies adaptées.
- D'une expérience significative en développement commercial, négociation et vente de solutions patrimoniales dans les secteurs bancaire, assurantiel ou de la gestion de patrimoine.
- D'une bonne maîtrise des outils d'analyse patrimoniale (Big Expert, Dixit Open ou équivalent).
Les profils issus de la banque privée, de la banque de détail spécialisée en gestion patrimoniale ou de cabinets de gestion de patrimoine, disposant d'une expérience solide auprès d'une clientèle patrimoniale, seront particulièrement appréciés. Reconnu(e) pour votre sens du conseil, votre écoute et votre aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance durable avec vos clients. Autonome, orienté(e) résultats et animé(e) par le développement commercial, vous appréciez le terrain, les défis et les environnements exigeants.
Modalités
- Contrat CDI, statut salarié, temps plein.
- Rémunération fixe (à partir de 40K€) + variable motivante récompensant les performances commerciales.
- Mutuelle, prévoyance groupe, primes et intéressement.
- Possibilité de Flex-Office après intégration.
Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Grenoble employeur : CAPITAL RESSOURCES
CAPITAL RESSOURCES est un employeur de choix, offrant à ses Conseillers Patrimoniaux une culture de travail collaborative et dynamique au cœur de Vienne/Bourgoin-Jallieu. Avec des opportunités de croissance professionnelle et un système de rémunération attractif basé sur la performance, vous aurez la chance de développer votre réseau tout en accompagnant des clients haut de gamme dans la gestion de leur patrimoine. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une carrière enrichissante où chaque contribution compte.
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Grenoble
✨Explore les recruteurs spécialisés
Dans le monde de la banque et des services financiers, il y a des recruteurs qui se spécialisent dans ce domaine. Connecte-toi avec eux sur LinkedIn, suis leurs publications et n’hésite pas à les contacter directement. Ils peuvent te donner des infos sur des postes qui ne sont pas encore publiés et te recommander à des entreprises comme CAPITAL RESSOURCES.
✨Renseigne-toi sur les salons de la finance
Va à des salons, conférences ou forums de l’emploi spécifiques à la finance. C’est super pour rencontrer des recruteurs, découvrir des opportunités et te faire une idée des tendances actuelles dans le secteur. Si l’opportunité se présente, n’oublie pas d’emmener quelques CV pour les distribuer lors de ces événements!
✨Utilise le pouvoir des stages
Pour un job à temps plein, avoir une belle expérience de stage est souvent essentiel. Si tu as déjà fait une expérience, assure-toi de bien la mettre en avant et de parler des compétences que tu as développées. Ça peut vraiment faire la différence lors des entretiens chez CAPITAL RESSOURCES!
✨Prends contact directement avec CAPITAL RESSOURCES
N'hésite pas à postuler directement sur le site de CAPITAL RESSOURCES. Parfois, les meilleures opportunités viennent du fait de montrer ton intérêt. Envoie une candidature spontanée si tu ne vois pas d’offres qui t’intéressent. En plus, ça montre que tu es proactif et motivé, ce qui plaira sûrement aux recruteurs!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine in Grenoble
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Mets en avant tes compétences techniques:Dans le secteur de la banque et des services financiers, il est crucial de montrer tes compétences en analyse de données, en gestion des risques, ou en finance de marché. N'hésite pas à inclure des projets pertinents qui démontrent ta maîtrise de ces compétences dans ton CV.
Chiffre tes succès:Les recruteurs adorent voir des résultats concrets. Si tu as des expériences antérieures, essaie d'ajouter des chiffres pour quantifier ton impact. Par exemple : "J'ai contribué à augmenter le rendement des investissements de 15%". Cela te démarquera et rendra ton profil encore plus attrayant.
Raconte ton parcours avec passion:Ton CV va donner les bases, mais la lettre de motivation est l’espace où tu peux vraiment briller. Explique pourquoi tu es passionné par la banque et comment tu vois ton développement de carrière se construire chez CAPITAL RESSOURCES. Montre que tu es prêt à apprendre et à grandir dans ce rôle.
Soigne l'apparence de tes documents:Quand on postule pour un poste à temps plein dans un environnement professionnel, assure-toi que ton CV et ta lettre de motivation sont bien formatés et clairs. Utilise une mise en page soignée, avec des polices professionnelles, et évite le jargon superflu. Cela reflète ton sérieux et ton attention aux détails.
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez CAPITAL RESSOURCES
✨Brille avec tes compétences analytiques
Dans le secteur de la banque et des services financiers, les compétences analytiques sont indispensables. Sois prêt à démontrer ta capacité à résoudre des problèmes complexes avec des études de cas ou des questions numériques. Prépare-toi à expliquer tes méthodes et tes choix pendant le processus.
✨Maîtrise le jargon financier
Lors de l'entretien, il est essentiel de maîtriser le jargon et les termes techniques du secteur. Familiarise-toi avec des concepts comme le rendement des investissements, la gestion des risques ou la réglementation financière. Cela montrera que tu es à jour et que tu comprends le domaine dans lequel tu souhaite travailler.
✨Montre ta motivation pour le secteur
Pour un poste à temps plein, les employeurs cherchent des candidats qui sont vraiment passionnés par la finance. Prépare des exemples de projets antérieurs (même académiques) où tu as démontré ta curiosité pour l'économie ou la finance. Ça peut vraiment faire la différence.
✨Questions pratiques sur les scénarios de marché
Sois prêt à discuter de scénarios de marché ou de cas d'étude sur des décisions financières. Cela peut inclure des questions sur comment gérer un portefeuille ou évaluer une opportunité d'investissement. Prépare quelques exemples à présenter, cela montrera ta capacité à appliquer tes connaissances dans des situations réelles.
