En un coup d'œil
- Missions: Valoriser un portefeuille de clients haut de gamme et conclure des ventes.
- Entreprise: Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, acteur majeur du secteur bancaire.
- Avantages: Rémunération attractive, 13ème mois, équilibre vie pro/perso, et formations sur-mesure.
- Autres infos: Ambiance authentique avec un fort esprit d'équipe et opportunités de carrière.
- Pourquoi ce job: Rejoignez une équipe dynamique et faites la différence dans la gestion patrimoniale.
- Qualifications: BAC+2 minimum et expérience en gestion de clients patrimoniaux.
Le salaire estimé est compris entre 49500 - 60500 € par an.
Rejoindre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) c'est :
- Faire partie du 2ème groupe bancaire français BPCE,
- Penser global, agir local ! La CELDA soutient le développement de son territoire grâce à son modèle coopératif et à ses nombreuses actions solidaires en faveur des associations et des entreprises de son territoire et de son environnement.
- Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner
- Une rémunération attractive
- Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle
- Nos valeurs humaines, l'union fait notre force. Entreprise à taille humaine, travaillez au côté de nos 1200 collaborateurs dans une ambiance authentique avec un fort esprit d'équipe.
Alors, prêt(e) à partager notre aventure ?
#Fier.e.s modèle coopératif
#Fier.e.s valeurs humaines
#Fier.e.s réussite commerciale
#Fier.e.s métiers
#Fier.e.s notoriété
Etre utile à tous !
Votre quotidien en tant que Conseiller Patrimonial sera :
- Valoriser et renouveler le portefeuille confié de clients « particuliers haut de gamme » en exploitant toute opportunité de vente lors d'un contact, et en mettant en œuvre les actions destinées à l'obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée : exploitation de la GERC et mise en œuvre de la visite téléphonée.
- Prendre des rendez-vous proactifs.
- Préparer l'entretien de découverte du client en vue de la commercialisation de l'ensemble de la gamme de produits et services, y compris la gamme patrimoniale.
- Faire un diagnostic de la situation du client et de ses besoins, élaborer une offre, la présenter et l'argumenter, la négocier en conciliant les intérêts du client et ceux de l'entreprise, puis conclure la vente et la formaliser.
- Contribuer au fonctionnement quotidien de l'agence en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.
- Intervenir en qualité d'expert en matière de gestion patrimoniale auprès des équipes de l'agence.
- En cas de besoin, apporter son soutien aux autres membres de l'équipe de vente notamment au niveau des opérations de guichet.
- Intégrer dans son activité les dimensions "qualité de service" et "satisfaction des clients internes / externes"
Ce que nous allons aimer chez vous :
- Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+2 minimum et vous avez une première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux.
- Vous êtes à l'aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique
- Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute
- Vous aimez le contact client et avez la fibre commerciale
- Vous aimez travailler en équipe et avez le goût du challenge.
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors rejoignez les équipes d'Anthony Docher, directeur de groupe !
Ce que vous allez aimer chez nous :
- Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner. Des formations sur-mesure à votre arrivée et un accompagnement tout au long de votre carrière pour garantir votre réussite dans vos évolutions professionnelles.
- Une rémunération attractive : 13ème mois, part variable, intéressement, titres restaurant, mutuelle familiale, retraite surcomplémentaire, accès au Comité Social d'Entreprise, avantages tarifaires sur nos offres bancaires et assurances …).
- Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle : Semaine de 4,5 jours de travail (mardi samedi midi pour les agences), 31 jours de congés, …
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Les candidats internes ne répondant pas au critère de durée de tenue de poste (Maîtrise et Accompagnement Client Changeant de Conseiller MAC3) ne seront pas prioritaires sur cette offre.
Appel à candidature jusqu'au 18/02/2026.
#J-18808-Ljbffr
Conseiller patrimonial (F/H) Romans sur Isère employeur : Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et collaboratif à Saint-Étienne. Avec des opportunités de développement professionnel et une culture axée sur l'innovation, vous aurez la chance de contribuer à des projets significatifs tout en bénéficiant d'un équilibre entre vie professionnelle et personnelle grâce au télétravail. Rejoindre CELDA, c'est intégrer une institution qui valorise ses employés et leur offre les outils nécessaires pour exceller dans leur carrière.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche
Conseils d'expert StudySmarter🤫
Voici comment nous pensons que tu pourrais décrocher Conseiller patrimonial (F/H) Romans sur Isère
✨Profitez des salons de recrutement
Les salons de l'emploi dans le secteur bancaire et des services financiers sont vraiment une super opportunité. C’est là où vous pouvez rencontrer directement des recruteurs et faire bonne impression. Consultez les événements locaux ou universitaires et préparez votre pitch!
✨Rejoignez des associations professionnelles
Adhérer à des organisations comme l'Association Française des Banques ou d'autres groupes professionnels peut vous aider à élargir votre réseau. Ces communautés sont souvent informées des offres d'emploi et organisent des ateliers ou webinaires. Ne ratez pas cette chance!
✨Utilisez LinkedIn pour cibler vos recherches
Sur LinkedIn, suivez les entreprises qui vous intéressent, comme Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche. Participez aux discussions et partagez du contenu régulier pertinent pour vous faire remarquer. Pensez à connecter avec des personnes de l'industrie, cela peut vous ouvrir des portes.
✨Postulez directement sur notre site
N'oubliez pas de visiter notre site web et de postuler aux offres disponibles chez Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche. Nous avons souvent des opportunités intéressantes qui ne sont pas publiées sur d'autres plateformes, alors restez à l'affût!
Nous pensons qu'il te faut ces compétences pour exceller en tant que Conseiller patrimonial (F/H) Romans sur Isère
Quelques conseils pour ta candidature 🫡
Soigne ton CV avec des chiffres:Dans le domaine de la banque et des services financiers, les chiffres parlent souvent plus que les mots. N’hésite pas à inclure des résultats quantifiables, comme des augmentations de ventes ou des réductions de coûts que tu as contribué à réaliser. Ça montre que tu es capable de produire des résultats tangibles !
Mettez en avant vos certificats:Si tu as des certifications en finance, comme le CFA ou d'autres cours pertinents, assure-toi de les mentionner sur ton CV. Ces certificats montrent que tu as l’expertise nécessaire et que tu es engagé dans ton développement professionnel, ce qui est très apprécié dans ce secteur.
Rédige une lettre de motivation convaincante:Pour un poste à temps plein, il est crucial de montrer ton enthousiasme et ta compréhension du secteur. Explique pourquoi tu es attiré par Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche et comment tu peux contribuer à leurs objectifs financiers. Montre ton intérêt pour les tendances du marché ou les innovations dans le secteur.
Personnalise ta candidature:Évite d'envoyer une candidature standardisée. Lis bien la description du poste et adapte ton CV et ta lettre de motivation pour refléter les compétences et expériences que recherche Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche. Cela montre que tu es motivé et que tu as fait tes devoirs !
Comment te préparer à un entretien d'embauche chez Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche
✨Maîtriser les chiffres
Dans le secteur de la banque et des services financiers, attendez-vous à des questions numériques ou des études de cas. Préparez-vous à résoudre des problèmes complexes en temps réel pour montrer que vous pouvez gérer des données financières de manière efficace et précise.
✨Démontre ta capacité à analyser
On cherche souvent des candidats capables d’analyser des situations financières et de proposer des solutions. Pensez à des exemples de vos précédents travaux ou stages où vous avez dû utiliser vos compétences analytiques pour résoudre des problèmes — cela pourrait vraiment faire la différence pendant l'entretien.
✨Prépare un pitch de ta motivation
Comme il s’agit d’un poste à temps plein, il est crucial de montrer votre motivation à long terme pour ce type de rôle. Soyez prêt à parler de vos aspirations professionnelles et de la façon dont le poste chez Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche s'aligne avec vos objectifs futurs.
✨Questions spécifiques sur le secteur
Ne vous contentez pas de préparer des questions générales ; intéressez-vous aux tendances actuelles du secteur bancaire, comme la digitalisation des services ou la régulation financière. Cela montrera à Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche que vous êtes vraiment engagé et que vous comprenez ce qui se passe dans le milieu.
