Description de l'entreprise
Nous recherchons notre futur·e collègue pour notre agence de Millau.
Poste et missions
Passionné(e) par le conseil haut de gamme ? Guidez nos clients dans la valorisation de leur patrimoine !
Vos missions
- Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
- Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
- Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
- Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
- Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.
Contribuer au rayonnement de la banque et à l’image de confiance qu’elle incarne
Profil et compétences requises
Ce que nous recherchons :
Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.
Informations complémentaires sur le poste
Un processus de recrutement clair et rapide
- Entretien avec un recruteur RH
- Entretien avec le manager du territoire
#J-18808-Ljbffr
Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F in Millau employeur : Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées
La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et collaboratif en région Occitanie. Avec des horaires fixes et une formation interne continue, nous favorisons le développement professionnel de nos employés tout en leur permettant de bâtir des relations solides avec une clientèle haut de gamme. Rejoindre notre équipe, c'est s'engager dans une carrière enrichissante au sein d'une institution respectée, où chaque conseiller patrimonial joue un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients vers leurs objectifs financiers.
Coordonnées :
Équipe de recrutement de Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées
