Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact.
À propos de notre client
Notre client est une banque privée reconnue pour la qualité de son accompagnement auprès d'une clientèle patrimoniale exigeante. Portée par une forte culture de l'excellence et de la proximité, elle s'appuie sur des équipes expertes qui travaillent en étroite collaboration afin d'offrir un service personnalisé et à forte valeur ajoutée.
Dans le cadre du développement de son activité et de l'arrivée d'un nouveau Banquier Privé, notre client renforce ses équipes et recherche un(e) Assistant(e) Banquier Privé.
Votre rôle
Véritable partenaire du Banquier Privé, vous intervenez comme un interlocuteur clé dans la gestion quotidienne d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous contribuez à offrir une expérience client irréprochable tout en garantissant la qualité, la fluidité et la conformité des opérations.
Selon l'organisation de l'équipe, vous travaillerez en binôme avec un Banquier Privé ou accompagnerez plusieurs Banquiers Privés afin d'assurer un suivi optimal de leur activité.
Vos principales missions
- Accompagner une clientèle patrimoniale
- Répondre aux demandes des clients concernant les opérations bancaires du quotidien (banque à distance, moyens de paiement, fonctionnement des comptes...).
- Assurer un suivi personnalisé et réactif des demandes.
- Faire le lien entre les clients et le Banquier Privé en assurant une transmission fluide des informations.
- Réaliser les opérations administratives courantes : ouvertures de comptes, saisie des ordres, mises à jour des dossiers...
- Assister le Banquier Privé au quotidien
- Préparer les rendez-vous clients et constituer les dossiers.
- Assurer le suivi administratif des actions décidées lors des entretiens.
- Coordonner les échanges avec les différents services de la Banque (Back Office, Assurance, Juridique, Conformité...).
- Garantir le bon fonctionnement des dossiers
- Assurer le suivi quotidien des mouvements et du fonctionnement des comptes.
- Traiter les opérations liées aux contrats d'assurance-vie : versements, rachats, arbitrages et modifications des mandats.
- Veiller à la conformité réglementaire des dossiers clients (MiFID, pièces d'identité, mandats de gestion...).
#J-18808-Ljbffr
Assistant(e) Banquier Privé (H/F) – CDI in Paris employeur : Bureau des Talents
Rejoindre notre entreprise en tant que Business Development Manager à Salaise-sur-Sanne, c'est intégrer une culture d'innovation et de collaboration où chaque employé est valorisé. Nous offrons des opportunités de croissance professionnelle, un environnement dynamique et la possibilité de construire votre propre équipe tout en développant des relations solides avec nos clients. Avec un salaire compétitif et des projets stimulants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous aurez l'occasion de faire une réelle différence dans le développement de notre activité.
